EDF lève 4 mds d'euros lors de sa 2ème émission obligataire hybride multidevises

PARIS (Dow Jones)--Faisant suite à l'émission obligataire senior de 4,7 milliards de dollars annoncée mardi, EDF (EDF.FR) a annoncé mercredi avoir levé avec succès environ 4 milliards d'euros d'émissions hybrides en quatre tranches et trois devises, déployant ainsi la deuxième phase de son programme de financement hybride lancé l'année dernière et structurée de manière similaire à l'émission inaugurale de 2013.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- EDF a levé environ 4 milliards d'euros en dollars, euros et livres sterling:

- 1,5 milliard de dollars avec un coupon de 5,625%, avec une option de remboursement à 10 ans

- 1 milliard d'euros avec un coupon de 4,125%, avec une option de remboursement à 8 ans

- 1 milliard d'euros avec un coupon de 5%, avec une option de remboursement à 12 ans

- 750 millions de livres sterling avec un coupon de 5,875%, avec une option de remboursement à 15 ans

- Ces émissions contribuent à mettre en adéquation le financement hybride du Groupe avec ses besoins en capitaux pour la croissance future: à fin 2013, les actifs d'EDF en développement ou en construction représentaient environ 12 milliards d'euros de projets de croissance long terme.

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(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2014 13:10 ET (18:10 GMT)

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