Endesa: pénalisé à Madrid par le futur placement d'Enel.

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique italien Enel a approuvé la cession de 17% du capital de son homologue espagnol Endesa. En cas d'exercice total de l'option de surallocation, cette proportion pourrait atteindre 22%. Selon le prix de marché actuel de l'action Endesa, le montant de l'opération serait de l'ordre d'environ trois milliards d'euros. L'opération devrait débuter le 7 novembre.

A la Bourse madrilène ce matin, l'action Endesa recule de 2,5% à 14,6 euros.

Rappelons qu'Enel détient pour l'instant Endesa à hauteur de 92%.

Enel indique que cette cession partielle s'inscrit dans la restructuration déjà annoncée de sa présence ibérique. Elle aura aussi pour conséquence d'augmenter sensiblement le flottant de l'action Endesa.

Directeur général d'Enel, Francesco Strarace a évoque 'une étape importante pour le groupe' afin de mieux le valoriser.

Pratiquement, l'opération prendra la forme d'une offre publique de titres aux investisseurs particuliers espagnols, ainsi que d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

Sous réserve de l'avis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), le régulateur financier espagnol, l'opération pourrait débuter le 7 novembre.

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