EPIRUS place une offre publique d’actions ordinaires de 48 millions de dollars

EPIRUS Biopharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:EPRS), une société biopharmaceutique basée à Boston axée sur le développement et la commercialisation à l’échelle mondiale d’anticorps monoclonaux biosimilaires, a annoncé aujourd’hui le prix d’une souscription d’offre publique de 9,6 millions de ses actions ordinaires, offerts au public à un prix de 5,00 $ par action. Le produit net de cette offre pour EPIRUS devrait être d’environ 44,2 millions de dollars, après les déductions et les commissions de prise ferme ainsi que les frais associés à l’offre publique payables par la société. EPIRUS compte utiliser le produit net du placement pour faire avancer son programme mondial de développement clinique du BOW015 et promouvoir le développement de ses autres produits candidats, ainsi qu’à des fins commerciales générales et besoins en fonds de roulement.

EPIRUS a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à concurrence de 1,44 millions d’actions supplémentaires de ses actions ordinaires. Toutes les actions de l’offre seront vendues par EPIRUS. L’offre devrait clôturer le 4 février 2015, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Leerink Partners LLC, agit à titre de teneur de plume exclusif de l’offre. Wedbush PacGrow Life Sciences agit comme chef de file et BTIG agit comme co-chef de file dans le cadre de l’offre.

Une déclaration d’inscription préalable sur formulaire S-3 relative aux actions ordinaires décrites ci-dessus a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui l’a déclarée effective. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d’un tel État ou d’une telle juridiction.

Cette offre est faite au moyen d’un supplément de prospectus et de prospectus connexes. Un supplément de prospectus relatif à l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur son site web à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne peuvent être obtenus auprès de Leerink Partners LLC, à l’attention de : Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA, 02110, ou par téléphone au 1-800-808-7525, poste 6142, ou encore par courriel à l’adresse syndicate@leerink.com.

A propos d'EPIRUS Biopharmaceuticals

EPIRUS Biopharmaceuticals (NASDAQ:EPRS) est une entreprise d’envergure mondiale qui se spécialise dans les médicaments biosimilaires visant à améliorer l’accès des patients à d’importants médicaments. Le pipeline synergique opérationnel des produits biosimilaires candidats d’EPIRUS comprend BOW015 (infliximab), BOW050 (adalimumab) et BOW070 (tocilizumab). EPIRUS a élaboré des stratégies distinctes pour accéder à ses marchés cibles dans le but de construire une activité rentable et durable dans le domaine des médicaments biosimilaires.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs concernant la réalisation, le calendrier et l’ampleur de l’offre publique proposée, qui comportent des risques et des incertitudes, notamment, sans s’y limiter, des risques et des incertitudes liées aux conditions de marché et à la satisfaction des conditions suspensives relatives à l’offre publique proposée. Ces énoncés impliquent des risques connus et inconnus liés à de futurs événements ou à de futures performances financières, et les résultats effectifs sont susceptibles de différer substantiellement des résultats évoqués dans le présent communiqué de presse. Il ne peut y avoir aucune garantie qu’EPIRUS sera en mesure de finaliser l’offre publique proposée dans les conditions escomptées, ou tout simplement de finaliser l’offre publique. Les risques, incertitudes et autres facteurs importants susceptibles de faire différer substantiellement les résultats effectifs d’EPIRUS des résultats évoqués dans le présent communiqué de presse sont mentionnés dans la section « Facteurs de risque » du formulaire 10-Q d’EPIRUS et dans d’autres documents déposés à la SEC, y compris les rapports actuels sur formulaire 8-K d’EPIRUS. Les lecteurs sont invités à ne pas placer une confiance excessive dans ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date de leur publication ;de plus, EPIRUS décline toute responsabilité quant à la mise à jour ou la révision des énoncés prospectifs exprimés dans le présent communiqué de presse en fonction d’événements, de tendances ou de circonstances postérieurs à ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Services aux investisseurs :
EPIRUS Biopharmaceuticals, Inc.
Jennifer Almond, +1-617-606-3288
ir@epirusbiopharma.com
ou
Services aux médias :
Russo Partners LLC
Andrea N. Flynn, Ph.D. +1-646-942-5631
andrea.flynn@russopartnersllc.com