Epirus et Zalicus annoncent un contrat de fusion

La fusion créera une entreprise internationale de médicaments bio-similaires cotée en bourse, spécialisée dans l'amélioration de l'accès des patients à des médicaments importants Epirus clôt un tour

• La fusion créera une entreprise internationale de médicaments bio-similaires cotée en bourse, spécialisée dans l'amélioration de l'accès des patients à des médicaments importants
• Epirus clôt un tour de financement de série B de 36 millions de dollars
• La direction organisera une conférence téléphonique à 8h30, HE

Epirus Biopharmaceuticals, Inc. (Epirus), une société biopharmaceutique basée à Boston qui se consacre au développement et à la commercialisation à l'échelle internationale d'anticorps monoclonaux bio-similaires, et Zalicus Inc. (NASDAQ : ZLCS) (Zalicus) ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu un contrat définitif par lequel Epirus fusionnera avec une filiale en propriété exclusive de Zalicus dans une transaction payée entièrement en actions. Suite à la conclusion, Zalicus sera renommée Epirus Biopharmaceuticals, Inc. et exercera sous les ordres de l'équipe de direction de Epirus avec Amit Munshi aux postes de président et directeur général. Par ailleurs, le Dr Mark H.N. Corrigan sera le président du Conseil d'administration de la société, qui comptera des représentants des deux Conseils existants d'Epirus et de Zalicus.

La fusion créera une société cotée en bourse à l'indice Nasdaq, spécialisée dans le développement d'une entreprise internationale de médicaments bio-similaires visant à améliorer l'accès des patients à des médicaments importants. Epirus développe actuellement un pipeline de médicaments bio-similaires, notamment BOW015, un médicament bio-similaire au Remicade®, BOW050, un médicament bio-similaire au Humira® et BOW030, un médicament bio-similaire à l'Avastin®.

Epirus a également annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un tour de financement de série B de 36 millions de dollars mené par Livzon Mabpharm, Inc. D'autres investisseurs participant à ce tour incluent Adage Capital, Greenwoods Investment, Gibralt US, Inc., Monashee Capital Partners LP et une filiale d'investissement de Mousse Partners, ainsi que les investisseurs existants TPG Biotech®, Montreux Equity Partners et 5AM Ventures.

« Dans le cadre de la nouvelle structure de la société, nous continuerons à faire progresser de façon dynamique notre pipeline de médicaments bio-similaires et à nous tourner vers divers marchés internationaux de médicaments bio-similaires à travers des partenariats locaux », a déclaré Amit Munshi, président et directeur général d'Epirus. « Grâce à cette transaction, nous pouvons accéder à des ressources financières supplémentaires et acquérir une expérience en essais cliniques dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde. Notre équipe combinée est engagée dans l'extension de l'accès des patients à des médicaments importants. »

Mark H.N. Corrigan, M.D., président et directeur général de Zalicus, a indiqué : « Nous avons pleine confiance dans l'avantage de cette société nouvellement absorbée et dans le potentiel du domaine des médicaments bio-similaires. Le modèle stratégique et l'équipe de direction chevronée d'Epirus, alliés aux connaissances de Zalicus dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde et son expertise dans le développement clinique international nous positionnent bien pour tirer profit de nos relations solides avec des leaders d'opinion clés et de l'expérience dans la conduite d'essais cliniques en Europe dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde. Cette fusion crée une nouvelle entreprise dynamique et très intéressante pour parvenir à développer et à commercialiser des médicaments bio-similaires sur le marché international. Après un examen approfondi de candidats potentiels pour la fusion et de leurs pipelines de produits, Zalicus a identifié Epirus comme une entreprise présentant le potentiel de créer une valeur significative pour nos actionnaires. »

Le pourcentage de la société absorbée que les actionnaires de Zalicus posséderont à la conclusion de la fusion est sous réserve du rajustement à la clôture en fonction du niveau de trésorerie net de Zalicus à la clôture. Sur une base pro forma, selon le nombre d'actions ordinaires de Zalicus à émettre lors de la fusion, (i) les actionnaires actuels de Zalicus posséderont environ 19 % de la société absorbée et les actionnaires actuels d'Epirus posséderont environ 81 % de la société, si la trésorerie nette de Zalicus à la clôture est supérieure ou égale à 12 millions de dollars, (ii) les actionnaires actuels de Zalicus posséderont environ 17 % de la société absorbée et les actionnaires actuels d'Epirus posséderont environ 83 % de la société, si la trésorerie nette de Zalicus à la clôture est supérieure ou égale à 9 millions de dollars, mais inférieure à 12 millions de dollars et (iii) les actionnaires actuels de Zalicus posséderont environ 14 % de la société absorbée et les actionnaires actuels d'Epirus posséderont environ 86 % de la société, si la trésorerie nette de Zalicus à la clôture est inférieure ou égale à 9 millions de dollars. Zalicus étudie différentes alternatives pour augmenter son niveau de trésorerie nette. Toutefois, selon le niveau actuel de trésorerie nette de Zalicus et en tenant compte des dépenses prévues de Zalicus relativement à la transaction proposée, si la fusion devait se conclure aujourd'hui, les actionnaires de Zalicus posséderaient environ 14 % de la société absorbée et les actionnaires actuels d'Epirus posséderaient environ 86 % de la société absorbée. Il ne peut pas être garanti que les mesures prises par Zalicus pour tenter d'augmenter son niveau de trésorerie nette entre maintenant et la clôture seront probantes ou que ces alternatives quelles qu'elles soient sont à la disposition de Zalicus.

La fusion est sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de Zalicus et d'Epirus. Les Conseils d'administration de Zalicus et d'Epirus ont approuvé à l'unanimité la transaction et ils ont recommandé que leurs actionnaires votent en faveur de la transaction. La transaction est actuellement censée se conclure au cours de l'été 2014.

Leerink Partners LLC et Latham & Watkins remplissent les rôles respectifs de conseiller financier et conseiller juridique pour Epirus et Wedbush PacGrow Life Sciences et Goodwin Procter agissent respectivement en tant que conseiller financier et conseiller juridique pour Zalicus.

Informations sur la conférence téléphonique

Epirus et Zalicus organiseront une conférence téléphonique et une diffusion audio en ligne aujourd'hui à 8h30, HE, pour discuter du contrat de fusion. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-877-870-4263 (numéro national) ou le 1-412-317-0790 (numéro international) au moins cinq minutes avant l'heure de démarrage et mentionner la conférence « Epirus and Zalicus Merger Agreement » (Contrat de fusion d'Epirus et de Zalicus).

Pour accéder aux éléments qui seront partagés par Epirus et Zalicus au cours de cette conférence téléphonique, veuillez visiter le site www.epirusbiopharma.com ou www.zalicus.com.

Une diffusion audio en ligne de la conférence sera également disponible dans la section 'Investors' (investisseurs) du site Web de Zalicus www.zalicus.com. Une diffusion en ligne archivée sera disponible sur le site Web de la société environ deux heures après l'événement.

À propos d'EPIRUS

Epirus développe une entreprise internationale de médicaments bio-similaires pour améliorer l'accès des patients à des médicaments importants. La stratégie de la société quant à sa réussite commerciale s'appuie sur des approches ciblées pour divers marchés internationaux.

Sur les marchés émergents avec des structures réglementaires accessibles pour les médicaments bio-similaires, Epirus développe des partenariats avec des sociétés locales en vue d'accélérer l'approbation de ses produits par les autorités de réglementation et de les commercialiser.

Sur les marchés internationaux à forte croissance où la fabrication locale confère des avantages stratégiques et opérationnels, Epirus envisage d'utiliser sa plate-forme SCALE™ pour fournir une solution de fabrication « In Market, For Market™ » avec ses partenaires locaux.

Pour les gros marchés avec une structure réglementaire établie sur les médicaments bio-similaires, comme l'Europe, Epirus prévoit de commercialiser ses produits à l'aide d'une combinaison de ventes directes et de distributeurs locaux.

Plus d'informations sur Epirus sont disponibles sur le site www.epirusbiopharma.com

À propos de Zalicus

Zalicus Inc. (NASDAQ : ZLCS) est une société biopharmaceutique qui découvre et développe des traitements novateurs pour les patients souffrant de douleurs et d'inflammations. Zalicus possède un portefeuille de produits candidats propriétaires au stade de développement clinique ciblant la douleur et elle a conclu une multitude de collaborations génératrices de revenus avec de grandes sociétés pharmaceutiques concernant d'autres produits, produits candidats et technologies de découverte de médicaments. Zalicus applique son expertise à la découverte et au développement de modulateurs de canaux ioniques sélectifs et ses capacités combinées de dépistage à rendement élevé en vue de découvrir des traitements innovants pour elle-même et ses collaborateurs dans les domaines de la douleur et de l'oncologie. Pour en savoir plus sur Zalicus, veuillez visiter www.zalicus.com.

Des informations complémentaires seront déposées auprès de la SEC

La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre de vente de titres d'Epirus ou de Zalicus, ni une sollicitation de vote ou d'approbation. Relativement à la transaction proposée, Zalicus déposera auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 contenant une circulaire conjointe/un prospectus. La circulaire conjointe/Le prospectus contiendra des informations importantes sur Epirus, Zalicus, la transaction et les questions associées. Epirus et Zalicus enverront par courrier ou sinon remettront la circulaire conjointe/le prospectus à leurs actionnaires respectifs quand il sera disponible. Les investisseurs et les détenteurs de titres d'Epirus et de Zalicus sont encouragés à lire attentivement la circulaire conjointe/le prospectus concernant la fusion (y compris tous les amendements ou suppléments qu'il contient) et dans son intégralité quand il sera disponible, car il contiendra des informations importantes sur la transaction proposée.

Les investisseurs et les détenteurs de titres de Zalicus pourront obtenir des exemplaires gratuits de la circulaire conjointe/du prospectus pour la fusion proposée (quand il sera disponible) et d'autres documents déposés auprès de la SEC par Zalicus, à travers le site Web maintenu par la SEC, à l'adresse www.sec.gov. Par ailleurs, les investisseurs et les détenteurs de titres de Zalicus pourront obtenir des exemplaires gratuits de la circulaire conjointe/du prospectus pour la fusion proposée (quand elle sera disponible) en contactant Zalicus, à l'attention de : Justin Renz, [e-mail]. Les investisseurs et les détenteurs de titres d'Epirus pourront obtenir des exemplaires gratuits de la circulaire conjointe/du prospectus pour la fusion en contactant Epirus, à l'attention de : Edward Scott, [e-mail].

Epirus et Zalicus, ainsi que leurs administrateurs respectifs et certains de leurs hauts dirigeants, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations relativement aux transactions envisagées par le contrat entre Epirus et Zalicus. Des informations concernant les administrateurs et les hauts dirigeants de Zalicus sont contenues dans le rapport annuel de Zalicus sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, qui a été déposé auprès de la SEC le 4 mars 2014, et ces informations seront également disponibles dans la circulaire conjointe/le prospectus qui sera déposé par Zalicus auprès de la SEC relativement à la transaction proposée. Des informations concernant les administrateurs et les hauts dirigeants d'Epirus et une description plus complète des intérêts des administrateurs et directeurs de Zalicus dans la transaction proposée seront disponibles dans la circulaire conjointe/le prospectus qui sera déposé par Zalicus auprès de la SEC relativement à la transaction proposée.

Énoncés prospectifs

Toutes les déclarations faites dans le présent communiqué de presse concernant des performances financières ou commerciales, des conditions, des plans, des perspectives, des tendances ou des stratégies sur l'avenir et d'autres questions financières et commerciales, y compris notamment la date de clôture potentielle de la transaction, le montant de trésorerie nette de Zalicus à la clôture et les perspectives pour la commercialisation ou la vente de médicaments ou d'autres produits, sont des énoncés prospectifs conformément à la définition de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Par ailleurs, quand ou si le présent communiqué de presse inclut les mots « pourrait », « devrait », « anticiper », « penser », « estimer », « prévoir », « envisager », « planifier », « prédire » et des expressions similaires et leurs variantes ainsi que des verbes conjugués au conditionnel ou au futur, se rapportant à Epirus, Zalicus ou à la direction de l'une ou l'autre société, avant ou après la fusion susmentionnée, ces mots peuvent identifier des énoncés prospectifs. Epirus et Zalicus avertissent que ces énoncés prospectifs sont sous réserve d'une multitude de suppositions, de risques et d'incertitudes qui changent dans le temps. Des facteurs importants susceptibles de générer une différence substantielle entre les résultats réels et ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs ou l'expérience historique incluent des risques et incertitudes, notamment l'incapacité d'Epirus ou de Zalicus d'obtenir ou de maintenir des relations avec des collaborateurs ; les risques liés aux essais cliniques ; les risques liés à la commercialisation, le cas échéant, des produits candidats proposés d'Epirus ou de Zalicus (comme les risques liés au marketing, aux autorités de réglementation, à la responsabilité produits, à la fourniture, à la concurrence et d'autres risques) ; la dépendance par rapport aux initiatives de tiers ; la dépendance par rapport à la propriété intellectuelle ; et les risques qu'Epirus ou que Zalicus risquent de manquer des ressources financières et de l'accès à des capitaux pour financer les activités proposées. Des informations complémentaires sur les facteurs et risques qui pourraient affecter les affaires, les conditions financières et les résultats d'exploitation de Zalicus sont contenues dans les dépôts de Zalicus après de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, qui sont disponibles à l'adresse www.sec.gov. Les énoncés prospectifs représentent les estimations d'Epirus et de Zalicus à la date de la présente uniquement et Epirus et Zalicus déclinent expressément toute responsabilité ou obligation de mise à jour d'énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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