Eramet a réalisé une émission obligataire de 525 millions d'euros

PARIS (Dow Jones)-- Le groupe minier Eramet (ERA.FR) a annoncé mardi avoir placé auprès d'investisseurs institutionnels pour 525 millions d'euros d'obligations à échéance 2020, dans le cadre de la réouverture d'une précédente émission obligataire réalisée fin 2013.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Eramet a placé des obligations assimilables à sa souche obligataire non-notée à échéance au 6 novembre 2020, pour un montant de 125 millions d'euros, portant ainsi le montant total de cette souche à 525 millions d'euros, avec un coupon annuel de 4,5%.

- Le 5 novembre dernier, le groupe avait placé 400 millions d'euros d'obligations à sept ans, pour un coupon également de 4,5%.

- Le prix de cette nouvelle émission est de 103,889%, soit un coût de financement s'élevant à 3,808%, inférieur de 82 points de base par rapport à l'émission initiale pour cette même souche.

- Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas,Natixis et Société Générale en qualité de chefs de file.

- Le 22 avril, Eramet avait également réalisé l'émission d'un emprunt obligataire de 50 millions d'euros par placement privé. Cette émission d'une durée particulièrement longue de 12 ans est assortie d'un coupon de 5,29%.

- Ces deux opérations renforcent la liquidité du groupe et permettent, en profitant de conditions favorables du marché du crédit dans un contexte de taux d'intérêt bas, de poursuivre la diversification de ses sources de financement et d'allonger la durée moyenne de sa dette.

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May 13, 2014 03:06 ET (07:06 GMT)

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