Erytech obtient le visa de l'AMF pour son introduction en Bourse

PARIS (Dow Jones)--La société biopharmaceutique française Erytech a annoncé jeudi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait apposé le 17 avril le visa numéro 13-166 sur le prospectus relatif à son introduction en Bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Erytech conçoit des traitements innovants contre les leucémies aigües et autres cancers.

-L'offre, divisée en une offre au public en France sous forme d'une offre à prix ouvert et d'un placement global destiné aux investisseurs institutionnels, portera sur 1,29 million d'actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.

-Une clause d'extension prévoit d'augmenter de 15% le nombre des actions offertes, soit un maximum de 193.971 actions nouvelles. Elle pourra être exercée en tout ou partie, en une seule fois, le 30 avril.

-Une clause de surallocation prévoit d'augmenter de 15% le nombre des actions nouvelles après exercice éventuel de la clause d'extension, soit un maximum de 223.067 actions nouvelles. Elle pourra être exercée en tout ou partie, jusqu'au 30 mai.

-La fourchette indicative de prix s'établit entre 10,5 et 12,7 euros par action.

-Le produit net de l'émission sera d'environ 13,5 millions d'euros, pouvant être porté à environ 15,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 17,9 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation (sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette, soit 11,60 euros).

-Idinvest et Auriga, les deux principaux actionnaires d'Erytech, se sont engagés à placer des ordres pour un montant total de 4 millions d'euros.

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April 18, 2013 07:30 ET (11:30 GMT)

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