Essilor a émis un emprunt obligataire de 800 millions d'euros

PARIS (Dow Jones)--Le groupe d'optique Essilor (EI.FR) a annoncé mercredi avoir réalisé avec succès la semaine dernière le placement d'une émission obligataire d'un montant de 800 millions d'euros "à des conditions très favorables".

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Cette émission notée A2 (perspective stable) par Moody's comporte deux tranches à taux fixe:

-une tranche de 500 millions d'euros à 7 ans offrant un coupon de 1,750%

-une tranche de 300 millions d'euros à 10 ans offrant un coupon de 2,375%

-Il s'agit du coupon le plus bas obtenu par un émetteur non financier dans le cadre d'une émission inaugurale à 7 ans et du coupon à 10 ans le plus bas de l'année pour un émetteur non financier en 2014.

-La transaction a été largement sursouscrite, illustrant la confiance des investisseurs dans le modèle économique d'Essilor et la qualité de son profil de crédit.

-Cette opération permet à Essilor de diversifier ses sources de financement, sa base d'investisseurs et d'accompagner la stratégie de croissance du groupe.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2014 12:14 ET (16:14 GMT)

© 2014 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-