Eurazeo a vendu ses parts dans Edenred pour 603 millions d'euros

PARIS (Dow Jones)--Eurazeo (RF.FR) a annoncé mercredi la vente de ses 10,2% du capital d'Edenred (EDEN.FR) pour un montant total de 603 millions d'euros, ce qui représente 26,13 euros par action du spécialiste des titres de services.

L'opération a permis à Eurazeo de réaliser une plus-value d'environ 360 millions d'euros, soit un produit net de cession de 295 millions d'euros après impôts et frais divers, a indiqué la société d'investissement dans un communiqué.

Cette cession est la seconde d'importance réalisée par la société d'investissement depuis le début de l'année.

A la mi-février, le fonds a annoncé qu'il tirerait 225 millions d'euros de la cession par Ray Investment de 14,7% du capital de Rexel (RXL.FR). Ray Investment est un véhicule d'investissement britannique dont Eurazeo est actionnaire. Après cette opération, la société affiliée ne détient plus que 43,3% de Rexel.

Ces deux transactions vont permettre à Eurazeo de reconstituer un peu plus sa trésorerie disponible, qui s'élevait à 313,3 millions d'euros pro forma au 30 septembre 2012, contre 86,8 millions d'euros un an plus tôt.

Mercredi à 10h53, le titre Eurazeo progressait de 2% à 42,80 euros, tandis que l'action Edenred reculait de 4,4% à 25,63 euros. Edenred s'était apprécié de 80% environ depuis son introduction en Bourse à la mi-2010 et de plus de 15% depuis la mi-janvier.

Avec un total de 21,5% des parts, le concert formé par Eurazeo et Colony Capital constituait le premier actionnaire d'Edenred depuis l'entrée en Bourse en juillet 2010 de la société de services issue du groupe d'hôtellerie Accor (AC.FR). Les deux sociétés étaient à l'origine de la séparation des activités d'Accor et d'Edenred.

Colony Capital sera désormais l'unique actionnaire de référence d'Edenred, dont le reste du capital est librement échangeable sur le marché.

"Colony Capital réaffirme son engagement à moyen terme en tant qu'actionnaire de référence du Groupe Edenred", a déclaré Colony dans un communiqué séparé.

A la fin février, Colony détenait 11,3% du capital et 14,1% des droits de vote d'Edenred. Le fonds d'investissement dispose de deux administrateurs au conseil de la société de services. Jusqu'à présent, Eurazeo avait également deux sièges au conseil d'administration du groupe.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2013 04:54 ET (09:54 GMT)

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