EURAZEO ENVISAGE DE CEDER ENVIRON 37 % DE SA PARTICIPATION DANS MONCLER

Regulatory News:

Eurazeo (Paris:RF)

Moncler a annoncé le 27 novembre 2013 le lancement de son introduction en bourse sur le marché Télématique Actionnaire (Mercato Telematico Azionario (MTA)) de Borsa Italiana et a communiqué sur une fourchette de prix se situant entre 8,75 € et 10,20 € par action ordinaire.

L'offre publique débutera le 28 novembre 2013 et devrait se clôturer le 11 décembre 2013. Le prix de l'Offre devrait être fixé d'ici le 13 décembre 2013 et la cotation des actions Moncler pourrait intervenir au plus tôt le 16 décembre 2013.

Dans le cadre de cette opération, ECIP M, société contrôlée par Eurazeo, mettrait en vente 36,85 % de sa participation (dans le cadre d'un exercice total de la clause de sur-allocation portant sur 15 % du nombre de titres offerts dans le cadre de l'introduction). Sur la base du pourcentage de cession maximum, dans les six jours suivant l'introduction en bourse, ECIP M allouerait 5,08 % du capital de Moncler à ses actionnaires autres qu'Eurazeo et son fonds de co-investissement Eurazeo Partners et détiendrait en conséquence 23,33 % du capital de Moncler.

Eurazeo cèderait ainsi environ 37 % de sa participation dans Moncler et détiendrait à l'issue de cette opération, y compris via sa participation dans Eurazeo Partners, 19,71 % du capital de Moncler.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. À travers ses quatre pôles activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Croissance et Eurazeo PME, la société couvre tous les segments du capital investissement. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d'endettement et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, Rexel, Fonroche Energie, 3SPGroup, IES, Idéal Résidences, Péters Surgical, Cap Vert Finance, Léon de Bruxelles et Dessange International.

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Calendrier financier
d'Eurazeo

19 mars 2014 Résultats annuels 2013 6 mai 2014 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 7 mai 2014 Assemblée Générale des actionnaires

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

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