Eurazeo: Europcar lance une émission obligataire.

26/05/2015 à 12h02 Mis à jour le 26/05/2015 à 12h30

(CercleFinance.com) - Europcar, filiale de la société d'investissement Eurazeo, a annoncé le lancement d'une émission obligataire de 475 millions d'euros à échéance 2022 devant être réalisée par Europcar Notes Limited. Le produit de l'émis

(CercleFinance.com) - Europcar, filiale de la société d'investissement Eurazeo, a annoncé le lancement d'une émission obligataire de 475 millions d'euros à échéance 2022 devant être réalisée par Europcar Notes Limited.

Le produit de l'émission, ainsi que des sommes qui seront fournies par Europcar, seront déposés à la date d'émission sur un compte séquestre jusqu'à la réalisation de l'introduction en bourse envisagée d'Europcar.

Lors de l'introduction en bourse, sous réserve de la levée de certaines conditions, le produit de l'émission servira à rembourser les Subordinated Notes 2018 existantes (y compris la prime de remboursement anticipé) et les frais d'émission. Le solde du produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe de location de véhicules.

Europcar envisage également de rembourser les Subordinated Notes 2017 (y compris la prime de remboursement anticipé) avec les produits levés via une augmentation de capital lors de son introduction en bourse.

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