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Eurofins: émission d'un nouvel instrument hybride de 150 ME.

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(CercleFinance.com) - Eurofins annonce avoir procédé avec succès à l'émission d'un nouvel instrument hybride d'un montant de 150 ME en vue de refinancer ses Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI ou capital hybride) existants

(CercleFinance.com) - Eurofins annonce avoir procédé avec succès à l'émission d'un nouvel instrument hybride d'un montant de 150 ME en vue de refinancer ses Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI ou capital hybride) existants de 150 ME en valeur nominale.

Les nouveaux TSSDI présentent des caractéristiques similaires aux titres hybrides existants, avec une maturité perpétuelle, mais Eurofins se réserve le droit de les rembourser au pair en janvier 2020. Ils produiront un coupon à taux fixe de 7,00% l'an durant les 7 premières années, inférieur au taux fixe de 8,08% pour les TSSDI existants.

L'opération permet à Eurofins de conserver ses liquidités disponibles pour financer sa croissance future. À fin septembre 2012, la dette nette consolidée s'élevait à 306 ME.

M. Gilles Martin, P.-D.G. d'Eurofins Scientific a déclaré ' Cette opération de refinancement des TSSDI émis en 2007 et 2011 avec un nouvel instrument hybride produisant un coupon plus faible permet à Eurofins de sécuriser son financement à long terme, tout en conservant une grande flexibilité dans sa structure de bilan'.

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