Eutelsat SA annonce avoir réussi son émission obligataire pour racheter Satmex

PARIS (Dow Jones)--L'opérateur de satellites Eutelsat Communications (ETL.FR) a annoncé mardi avoir réalisé une émission par Eutelsat S.A. d'obligations senior non assorties de sûretés à 6 ans pour 930 millions d'euros. Ces obligations permettront à Eutelsat de couvrir les besoins de financement liés à l'acquisition de l'opérateur de satellites Satmex, annoncée en juillet 2013. Par conséquent, le crédit relais signé par Eutelsat en septembre 2013 pour financer l'acquisition de Satmex sera annulé. Si l'acquisition de Satmex n'était pas finalisée d'ici au 13 mars 2014, les obligations seraient remboursables à 101% de leur montant principal, a prévenu l'opérateur de satellites dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-L'entreprise a pu tirer parti de l'environnement de marché très favorable pour lever du financement à long terme pour une maturité de 6 ans à des conditions compétitives. Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs et a bénéficié d'une sursouscription significative illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long terme d'Eutelsat.

-Les obligations seront émises à 99,289% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s'élèvera à 2,625% par an. Clearstream et Euroclear procéderont à la compensation des Obligations.

-Une demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations auront une maturité de 6 ans. Leur règlement-livraison est prévu autour du 13 décembre 2013.

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December 10, 2013 03:13 ET (08:13 GMT)

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