Faurecia: la part de PSA abaissée à 51,7% après la conversion des Océanes

PARIS (Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia (EO.FR) a annoncé lundi que la quasi-totalité de ses porteurs d'obligations à option de conversion ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océanes) et venant à échéance le 1er janvier 2015, avaient opté pour la conversion de leurs titres en actions nouvelles.

Les porteurs de ces obligations avaient jusqu'au 17 décembre pour choisir de les convertir en actions Faurecia ou de recevoir un remboursement en numéraire. Ainsi, 99,83% du total des obligations en circulation vont être converties en nouvelles actions, au nombre de 11.736.190.

"Ce remboursement anticipé à l'initiative de Faurecia permet au groupe de renforcer ses fonds propres, et de réduire sa dette nette, d'un montant d'environ 205 millions d'euros", a précisé le groupe dans un communiqué.

La conversion et le remboursement de ces obligations, qui sont effectifs dès ce lundi, portent le nombre total d'actions Faurecia en circulation à 122.588.135, contre 110.851.945 avant conversion.

PSA Peugeot Citroën (UG.FR), le premier actionnaire de Faurecia, voit sa part du capital réduite de manière mécanique par cette conversion. Contacté par Dow Jones Newswires, un porte-parole de Faurecia a indiqué que cette opération entraînerait une dilution de 10,6% de la participation de Peugeot, faisant passer sa part au capital de l'équipementier de 57,2% à 51,7%. Le pourcentage de droits de vote du constructeur automobile sera également affecté, passant de 72,6% à 68%.

L'augmentation du nombre de titres Faurecia permet en revanche à l'équipementier d'accroître son flottant et donc la liquidité du titre.

A 12h05, l'action Faurecia était stable à 27,54 euros. Elle a progressé de 135,1% depuis le début de l'année. L'action Peugeot était elle aussi inchangée, à 9,50 euros. Elle a gagné 73,6% depuis le 1er janvier.

-Marie Testard, Dow Jones Newswires; [e-mail]; [phone]

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December 30, 2013 06:14 ET (11:14 GMT)

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