GDF Suez: seconde émission d'obligations pour 2 MdsE.

(CercleFinance.com) - GDF Suez a procédé aujourd'hui avec succès à une seconde émission d'obligations hybrides après celle de juillet 2013, pour un montant de 2 milliards d'euros.

Cette opération a été réalisée sous la forme de deux tranches portant un coupon moyen de 3,4 %. La première tranche est de 1 000 millions d'euros avec option de remboursement à partir de juin 2019 et portant un coupon de 3 %. La deuxième tranche est de 1 000 millions d'euros avec option de remboursement à partir de juin 2024 et portant un coupon de 3,875 %.

Les fonds levés seront en grande partie affectés à des rachats et remboursements de dettes. Dans cette perspective, le Groupe a l'intention de lancer prochainement une offre de rachat sur plusieurs de ses lignes obligataires senior.

Ces titres seront comptabilisés en fonds propres à 100 % en IFRS et à hauteur de 50 % auprès des agences de notations Moody's et S&P.

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