Le géant du nucléaire Urenco cherche des prétendants - sources

LONDRES/FRANCFORT (Dow Jones)--Les actionnaires européens d'Urenco ont entrepris de sonder les acquéreurs potentiels du deuxième groupe mondial d'enrichissement d'uranium, en vue d'une cession qui pourrait être valorisée à 12 milliards d'euros.

Urenco fournit en combustible nucléaire les centrales européennes et américaines. Les gouvernements britannique et néerlandais détiennent chacun un tiers du groupe, tandis que les deux premiers groupes allemands de services aux collectivités, RWE (RWE.XE) et E.ON (EOAN.XE), se partagent le solde du capital.

Les gouvernements avaient jusqu'à présent résisté à la tentation de vendre Urenco, en raison d'inquiétudes liées à la nature de son activité, mais la crise économique en Europe pousse les Etats et les entreprises à réduire leurs dépenses et leurs dettes.

Les propriétaires d'Urenco ont envoyé des courriers demandant aux acheteurs potentiels de présenter des manifestations d'intérêt non contraignantes, ont indiqué plusieurs personnes proches du dossier. Ils ont déjà tenu des discussions informelles avec plusieurs candidats potentiels, ont indiqué des banquiers, ajoutant s'attendre à une vente dès cette année, qui pourrait valoriser le groupe entre 8 et 12 milliards d'euros, soit 8 à 12 fois le montant de l'excédent brut d'exploitation de l'an dernier.

Parmi les candidats intéressés par Urenco figurent le groupe nucléaire français Areva (AREVA.FR), qui a recruté la banque d'investissement Nomura Holdings pour le conseiller sur la transaction, et le producteur d'uranium canadien Cameco, conseillé par Goldman Sachs, ont précisé les personnes interrogées. Le fonds de pension Canada Pension Plan et les sociétés de capital-investissement Apax Partners, Carlyle Group, Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone et TPG Capital sont également intéressés, ont-elles ajouté.

Aucun porte-parole des candidats potentiels n'a souhaité commenter.

-Eyk Henning et Selina Williams, The Wall Street Journal

(Version française Emilie Palvadeau)

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2013 05:30 ET (09:30 GMT)

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