General Cable annonce une offre privée sur 5 ans de 250 millions de dollars en billets de premier rang

General Cable Corporation (NYSE : BGC) (la « société ») a annoncé aujourd'hui que, sous réserve des conditions du marché, elle envisage d'offrir un montant total en principal de 250 millions de dollars en billets de premier rang échéant en 2019 (les « billets ») dans le cadre d'une offre exempte d'enregistrement en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle qu'amendée (la « loi Securities Act »). Les billets ne seront offerts qu'aux acheteurs institutionnels admissibles en vertu de la règle 144A de la loi Securities Act et aux personnes non américaines se trouvant hors des États-Unis, en vertu de la règle S de la loi Securities Act.

La société envisage d'utiliser les produits de l'offre pour échanger ses billets de premier rang à taux variable échéant en 2015 (les « billets de 2015 ») et pour les affaires générales de l'entreprise, y compris le financement des frais futurs associés à son programme de restructuration précédemment annoncé et le remboursement d'emprunts en vertu de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang.

Relativement à l'offre des billets, la société acceptera, sous réserve de certaines conditions, de déposer une déclaration d'enregistrement concernant une offre enregistrée pour échanger les billets contre de nouveaux billets enregistrés dans des conditions essentiellement identiques à celles des billets.

Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi Securities Act ou des lois étatiques en vigueur concernant les valeurs mobilières et, à moins qu'ils ne soient ainsi enregistrés, ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cas de l'application d'une exemption des conditions d'enregistrements de la loi Securities Act et des lois étatiques en vigueur concernant les valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un rachat en vertu de l'acte de fiducie gouvernant les billets de 2015 ni une proposition d'offre ou d'achat de valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne devra pas constituer une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente des billets dans une juridiction quelle qu'elle soit où ladite offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur admissibilité en vertu des lois relatives aux valeurs mobilières de cette juridiction.

General Cable (NYSE : BGC), une société figurant au classement Fortune 500, est un leader mondial dans le développement, la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution de câbles en cuivre, en aluminium et en fibre optique et de produits et systèmes de câblage pour les marchés de l'énergie, de l'industrie, des produits spécialisés, de la construction et des communications.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui impliquent des risques et des incertitudes, qui prédisent ou décrivent des événements ou des tendances futurs et qui ne se limitent pas exclusivement à des faits historiques. Les énoncés prospectifs incluent notamment des attentes exprimées par les mots suivants : « penser », « s'attendre à », « pourrait », « anticiper », « envisager », « estimer », « projeter », « planifier », présumer », « chercher à » ou d'autres expressions similaires ou verbes conjugués au futur, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes d'identification. Il est possible que les résultats réels diffèrent de ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs suite à des facteurs, des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle. Ces facteurs incluent entre autres les risques décrits de temps en temps dans les dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notamment notre rapport annuel sur le formulaire 10-K, déposé auprès de la SEC le 3 mars 2014, ainsi que les dépôts subséquents effectués auprès de la SEC. Vous êtes prié de ne pas vous fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. General Cable n'endosse aucune obligation et, par la présente, exclut toute responsabilité, sauf exigence des lois en vigueur concernant les valeurs mobilières, de mise à jour d'énoncés prospectifs suite à de nouvelles informations, des événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

General Cable Corporation
Len Texter, 859-572-8684
Vice-président des relations avec les investisseurs