Gilead fixe le prix de 4 milliards USD de billets de premier rang non garantis

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) a annoncé aujourd’hui la détermination du prix de billets de premier rang non garantis d’un montant total en principal de 4 milliards USD dans un appel public à l’épargne souscrit constitué de trois tranches :

• 500 millions USD de billets de premier rang à 2,350 % venant à échéance en février 2020
• 1 750 millions USD de billets de premier rang à 3,500 % venant à échéance en février 2025
• 1 750 millions USD de billets de premier rang à 4,500 % venant à échéance en février 2045

Les billets de premier rang sont notés A- par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s. La clôture de l’offre est prévue pour le 17 novembre 2014, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Gilead compte utiliser le produit net de cet appel à l’épargne dans le cadre des objectifs généraux de la société, qui pourront inclure le remboursement de certaines de ses dettes, des paiements liés à la dette, des fonds de roulement et le rachat de ses actions ordinaires en circulation conformément à son programme de rachat d’actions autorisé.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc. et HSBC Securities (USA) Inc. ont agi en qualité de co-chefs de file responsables dans le cadre de cet appel à l’épargne. L’offre des valeurs mobilières se fait uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne, qui est déposé dans le cadre de la déclaration d’enregistrement effective de Gilead sur Formulaire S-3 (numéro de fichier : 333-194298) dont des copies peuvent être obtenues auprès de :

Une copie électronique du supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne peut également être obtenue à titre gratuit sur le site Web de la Securities and Exchange Commission à l’adresse http://www.sec.gov/.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences est une société biopharmaceutique, spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de traitements innovants dans des aires insuffisamment pourvues en thérapies. La société a pour mission de faire progresser à travers le monde le traitement des patients souffrant de maladies engageant le pronostic vital. La société Gilead, dont le siège est installé à Foster City, en Californie, est présente en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, lesquelles sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs, notamment la demande actuelle du marché pour ces types de valeurs mobilières et pour les valeurs mobilières de Gilead, la capacité de Gilead à exécuter l’offre dans les délais prévus à l’heure actuelle ou du tout, et les négociations entre Gilead et les souscripteurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs sont susceptibles de faire sensiblement varier les résultats réels par rapport à ceux auxquels il est fait référence dans les déclarations prévisionnelles. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles. Ces risques, ainsi que d’autres, qui sont susceptibles d’avoir un impact sur l’offre sont décrits en détail dans le rapport trimestriel de Gilead sur Formulaire 10-Q pour l’exercice clos au 30 septembre 2014, déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission), et pourront être actualisés en fonction de facteurs de risque énoncés dans tout document déposé ultérieurement par Gilead auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Toutes les déclarations prévisionnelles sont fondées sur des informations dont Gilead dispose à l’heure actuelle, et la société rejette toute obligation de mise à jour desdites déclarations prévisionnelles, quelles qu’elles soient.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Gilead Sciences, Inc.
Sung Lee, Investisseurs, 650-524-7792
Cara Miller, Médias, 650-522-1616