Groupe Casino : Monoprix renforce ses fonds propres par une émission de 500MEUR d'obligations remboursables en actions

Le 20/12/2013 à 18:59 | MAJ à 19:15

Monoprix renforce ses fonds propres par une émission de 500MEUR d'obligations remboursables en actions Monoprix a décidé d'émettre 500MEUR d'obligations remboursables en actions ("ORA"). Cette opération renforce ses fonds propr

Monoprix renforce ses fonds propres par une émission de 500MEUR d'obligations remboursables en actions

Monoprix a décidé d'émettre 500MEUR d'obligations remboursables en actions ("ORA"). Cette opération renforce ses fonds propres et lui apporte des ressources à long-terme pour financer son développement.

Les ORA d'une maturité de 3 ans seront intégralement souscrites par Crédit Agricole CIB et porteront un coupon d'Euribor 6 mois + 5.1%.

Casino dispose d'une option d'achat sur ces ORA exerçable, en partie ou en totalité, dans une période comprise entre juin 2014 et octobre 2016.

A la maturité des ORA, en décembre 2016, celles-ci seront remboursées en actions Monoprix nouvellement émises, représentant 21.2% du capital. Ces actions de préférence donneront droit à un dividende majoré. La documentation comporte des clauses usuelles de protection pendant la durée de vie des ORA et après le remboursement en actions.

La structure financière de Casino est également renforcée par cette opération.

Le règlement-livraison de l'opération est attendu le 27 décembre.

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