Le Groupe Delhaize annonce les résultats de ses offres de rachat d'obligations

Bruxelles, Belgique, le 3 décembre 2012 - Le Groupe Delhaize (Euronext Bruxelles: DELB, NYSE: DEG), le distributeur alimentaire belge international, a annoncé aujourd'hui les résultats de (i) son offre de rachat en cash avant maturité des Obligations Senior à 5,625% en cours exigibles en 2014 (les "Obligations en Euros") adressée aux détenteurs éligibles jusqu'à un montant global pouvant atteindre EUR100 millions, à majorer des intérêts accrus et non payés et d'une prime (l' "Offre de Rachat en Euros") et (ii) son offre de rachat en cash des Obligations Senior à 5,875% pour leur montant total de $300 millions en cours exigibles en 2014 (les "Obligations en Dollars"), majorés des intérêts accrus et non payés et d'une prime (l'"Offre de Rachat en Dollars").

Résultats de l'Offre de Rachat en Euros

L'Offre de Rachat en Euros commencée le 20 novembre 2012 a expiré le 29 novembre 2012 à 16h00, heure de Londres. L'Offre de Rachat en Euros a été faite suivant les termes et soumise aux conditions contenues dans le Tender Offer Memorandum du 20 novembre 2012.

EUR94 299 000 en valeur nominale des Obligations en Euros ont été valablement offerts pour achat au Groupe Delhaize sur base de l'Offre de Rachat en Euros. Le Groupe Delhaize a accepté de racheter pour un montant nominal global de EUR 94 299 000 les Obligations en Euros à un prix d'achat de 107,740 pourcent. Le prix d'achat, avec les intérêts accrus, sera payé aux alentours du 3 décembre 2012 (la "Date de Dénouement") aux détenteurs éligibles dont les Obligations en Euros ont été acceptées pour le rachat. A la clôture de l'Offre de Rachat en Euros, un montant nominal global de EUR 214 634 000 des Obligations en Euros restera en cours.

L'objectif de l'Offre de Rachat en Euros est de gérer le profil de la maturité des dettes du Groupe Delhaize. L'Offre de Rachat en Euros a été faite uniquement en dehors des Etats-Unis, et aucune demande provenant des Etats-Unis n'a été acceptée. Toute Obligation en Euros rachetée par le Groupe Delhaize en vertu de l'Offre de Rachat en Euros sera annulée et ne sera ni réémise ni revendue.

Résultats de l'Offre de Rachat en Dollars

L'Offre de Rachat en Dollars commencée le 20 novembre 2012 a expiré le 29 novembre 2012 à 17h00, heure de New-York (l' "Heure d'Expiration de l'Offre de Rachat en Dollars"). L'Offre de Rachat en Dollars a été faite suivant les termes et soumise aux conditions contenues dans le Tender Offer Memorandum du 20 novembre 2012, ainsi que la Lettre de Transmission y afférente.

Un montant global atteignant $200 950 000 des Obligations en Dollars a valablement été racheté et non retiré avant l'Heure d'Expiration de l'Offre de Rachat en Dollars. Le Groupe Delhaize a accepté pour achat toutes les Obligations en Dollars offertes.

Le Groupe Delhaize a l'intention de payer les Obligations en Dollars acquises conformément à l'Offre de Rachat en Dollars à la Date de Dénouement. Elle payera aux détenteurs qui ont valablement offert en vente leurs Obligations en Dollars et qui n'ont pas retiré leur offre avant ou à l'Heure d'Expiration de l'Offre de Rachat en Dollars un Prix Global de $1 059,45 pour chaque montant principal de $1 000 d'Obligations en Dollars acceptée pour rachat, à majorer des intérêts accrus et non payés, jusqu'à, mais non inclus, la Date de Dénouement. A la clôture de l'Offre de Rachat en Dollars, un montant nominal global de $99 050 000 des Obligations en Dollars restera en cours.

Le Groupe Delhaize a également annoncé aujourd'hui qu'il exercera son droit de racheter anticipativement, s'acquitter et régler toutes les Obligations en Dollars, qui resteront en cours après la Date de Dénouement, à un prix de rachat anticipatif tel que prévu dans l'Indenture réglementant les Obligations en Dollars, à majorer des intérêts accrus et non payés, jusqu'à, mais non inclus, la date de rachat anticipatif, qui aura lieu le 3 janvier 2013, sauf prolongation à l'entière discrétion du Groupe Delhaize. A la clôture du rachat anticipatif, aucun montant en principal des Obligations en Dollars ne restera en cours.

Le but de l'Offre de Rachat en Dollars est de gérer le profil de la maturité des dettes du Groupe Delhaize. Toute Obligation en Dollars acquise par le Groupe Delhaize conformément à l'Offre de Rachat en Dollars sera annulée et ne sera ni réémise ni revendue.

» Groupe Delhaize

Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actif dans onze pays et présent sur trois continents. A la fin du troisième trimestre 2012, son réseau de vente était constitué de 3 388 magasins. En 2011, le Groupe Delhaize a réalisé des revenus de EUR21,1 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR475 millions. Fin juin 2012, le Groupe Delhaize employait approximativement 158 000 personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).

Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais, et peut être lu sur le site internet du Groupe Delhaize http://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail à [e-mail].

» Contacts

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Media Relations: [phone]

AVERTISSEMENTS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ou la sollicitation à une offre d'acheter des obligations senior ou tout autre titre émis par le Groupe Delhaize, et il n'y aura aucune vente de titres mentionnés dans ce communiqué de presse dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale préalablement à l'enregistrement ou à l'autorisation requis selon le droit financier de ladite juridiction.

» Restrictions de l'Offre et sa distribution

La distribution de ce communiqué peut être restreinte dans certaines juridictions par la loi.

Les personnes possédant ce communiqué sont priées par le Groupe Delhaize, ses conseils et agents de s'informer sur ces restrictions et de les respecter. Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acheter ou la sollicitation à une offre de vendre des obligations.

L'Offre de Rachat en Euros n'était pas faite directement ou indirectement ni au moyen de courrier ou services postaux, ni par tout autre moyen ou instrument intra-Etatique, ni de commerce étranger, ni de toute facilités d'un échange de titre national, des Etats Unis.

INFORMATIONS SUR LES DECLARATIONS PREVISIONNELLES

Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans ce communiqué de presse, ainsi que certaines autres déclarations écrites et orales faites parfois par le Groupe Delhaize et ses représentants autres que celles relatives à un fait passé, qui ont trait aux activités, événements ou développements que le Groupe Delhaize prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourront se produire dans le futur, incluant, sans y être limitées, les intentions du Groupe Delhaize de racheter des Obligations en Dollars en cours après le dénouement de l'Offre de Rachat en Dollars, les économies de coûts escomptées dans le cadre du New Game Plan, la fermeture, la conversion et l'ouverture de magasins, l'effet escompté de l'optimisation du portefeuille, une croissance anticipée du bénéfice net et des revenus, des acquisitions stratégiques, les stratégies futures et les résultats attendus de ces stratégies, sont des prévisions au sens de la législation financière fédérale américaine qui sont sujettes à des risques et des incertitudes. Ces prévisions peuvent généralement être identifiées par l'emploi d'expressions telles que "perspectives", "prévisions", "projections", "croire", "s'attendre à", "anticiper", "avoir l'intention de", "planifier", "prévoir", "probable", "devra", "devrait", ou tout autre mot ou expression similaire. Bien que de telles déclarations soient basées sur des informations actuellement disponibles, les résultats réels peuvent varier significativement de ceux prévus, en fonction de divers facteurs incluant, sans y être limités, des changements du contexte économique général ou dans les marchés du Groupe Delhaize, de la stratégie, de comportement des consommateurs, des changements des taux d'inflation ou de change, les changements de législation ou règlement; la concurrence; les décisions défavorables dans un litige; l'impossibilité de construire, rénover, intégrer, ouvrir, convertir ou fermer des magasins aussi rapidement que prévu, et des problèmes d'approvisionnement et de qualité avec nos fournisseurs. Des risques et incertitudes supplémentaires, qui pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels et les résultats indiqués ou implicites dans de telles déclarations prévisionnelles, sont décrits dans le rapport annuel le plus récent du Groupe Delhaize (document 20F) et dans les autres documents enregistrés par le Groupe Delhaize, auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, ces facteurs de risque y étant incorporés par référence. Le Groupe Delhaize ne s'engage en aucun cas à actualiser les développements de ces facteurs de risque ou à annoncer publiquement la révision d'une de ces déclarations prévisionnelles mentionnées dans le présent communiqué, ou encore à apporter des corrections visant à refléter des événements ou développements futurs. Si le Groupe Delhaize met à jour une ou plusieurs prévisions, aucune déduction ne devra être faite qu'il fera des mises à jour additionnelles concernant ces prévisions ou d'autres prévisions.

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Information réglementaire

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