H.I.G. Europe annonce le rachat simultané d’Armetallizing et de Vacumet Paper

H.I.G. Europe, la branche européenne de la société internationale d'investissement privée H.I.G. Capital, annonce aujourd'hui avoir achevé le rachat simultané d'ARMetallizing (« ARM »), un leader dans la fabrication de papier métallisé basé en Belgique à Ackermans & van Haaren, et de Vacumet Paper, un leader américain dans la fabrication de papier métallisée basé dans le Massachusetts à Scholle Corporation.

Le groupe fusionné sera le numéro un sur le marché international du papier métallisé destiné à l'industrie des boissons et des biens de consommation sous emballage. Le papier métallisé du groupe est utilisé à l'heure actuelle comme papier de base pour les étiquettes de bières haut de gamme, étiquettes de spiritueux, emballages de nourriture, emballages de produits de consommation et emballages cadeaux. On le retrouve dans de nombreuses marques de produits de consommation, tels que la bière Becks, le beurre Lurpak en Europe et Coors Light et Hasbro aux États-Unis. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 120 millions d'euros, le groupe approvisionnera ses clients à l'échelle mondiale à partir de 3 sites de production en Belgique, en Italie et aux États-Unis et sera dirigé par le P.D.G. d'ARM, M. Paul Van Emmerick et son directeur financier, M. Martin Raeymakers, qui conserveront une participation importante dans l'entreprise.

Dr Matthias Allgaier, directeur général de H.I.G. Europe, a déclaré : « Le rachat simultané d'ARM et Vacumet renforce la capacité de H.I.G. à réaliser de complexes transactions transatlantiques. Au cours des prochaines années, Paul et son équipe exploiteront la présence de H.I.G. en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud afin de développer l'entreprise de manière organique et par le biais d'acquisitions complémentaires. »

Paul Van Emmerick, président-directeur général d'ARMetallizing, a confié quant à lui : « Nous sommes enchantés d'avoir mené à bien le MBO d'ARM et l'acquisition simultanée de Vacumet Paper avec H.I.G. Europe. Avec le soutien de H.I.G. nous avons déjà pris une décision importante pour que nous soyons en mesure de satisfaire les besoins en emballages de nos clients dans le monde entier. »

Et Mark Kelly, de H.I.G. Europe d'ajouter : « Paul et son équipe ont fait un travail formidable pour amener ARM à la place de numéro un des acteurs du marché en Europe ; grâce à l'acquisition de Vacumet, nous avons maintenant créé le leader du marché international dans un segment niche des emballages de produits de consommation. Nous sommes impatients d'apporter notre soutien à Paul et à Martin alors qu'ils vont étendre l'empreinte internationale d'ARM et étoffer la gamme de produits de l'entreprise dans des marchés adjacents des biens de consommation sous emballage.

Cette transaction représente le 21ème nouvel investissement européen pour H.I.G. Europe depuis le début de l'année 2011.

Parmi les autres récents investissements, citons ALTEO, anciennement connu comme la division d'alumines de spécialité de Rio Tinto, le groupe minier international. L'entreprise, dont le chiffre d'affaires s'élève à 300 millions d'euros, compte quatre usines (trois en France et une en Allemagne) et est le producteur et fournisseur numéro un mondial d'alumine non métallurgique, un ingrédient clé pour tout, de la fabrication du verre et de la céramique aux revêtements de sol, en passant par les abrasifs.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est une société internationale d'investissement privée de premier plan mondial avec un capital sous gestion de plus de 7 milliards £ et une équipe de plus de 225 professionnels de l'investissement. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux à Londres, Hambourg, Madrid, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. se spécialise dans l'investissement dans des petites et moyennes entreprises au potentiel de croissance attrayant. H.I.G. investit dans des rachats d'entreprise par les équipes de direction et recapitalisations d'entreprises industrielles ou de services rentables et bien gérées. H.I.G. possède également une solide expérience dans le domaine des restructurations financières et des redressements d'entreprises. Depuis sa fondation en 1993, H.I.G. a investi dans et géré plus de 200 sociétés à l'échelle mondiale. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 80 sociétés dont le chiffre d'affaires combiné dépasse les 8 milliards £.

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