Icade a émis une obligation de 500 millions d'euros à 7 ans

PARIS (Dow Jones)--Le groupe immobilier Icade (ICAD.FR) a annoncé mercredi avoir émis une obligation de 500 millions d'euros à 7 ans assortie d'un coupon de 2,25%. Le financement a été levé avec une marge de 98 points de base au-dessus du taux de référence, a indiqué le groupe dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les investisseurs ont ainsi exprimé un très fort intérêt pour cette émission souscrite plus de 5 fois, confirmant à nouveau leur confiance dans la qualité de crédit d'Icade.

-Le carnet d'ordres témoigne d'un élargissement de la base d'investisseurs à l'ensemble de l'Europe, les ordres hors France représentant près des deux tiers de l'ensemble.

-Cette réussite illustre la volonté d'Icade de poursuivre la diversification de ses financements entamée dès 2011 et son ancrage sur le marché obligataire.

-Elle contribue de facto à l'amélioration du coût moyen de la dette et au rallongement de sa durée de vie moyenne.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2014 12:05 ET (16:05 GMT)

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