ING: a placé 52 millions d'actions NN Group à 24 euros.

(CercleFinance.com) - Le groupe bancaire néerlandais ING a fait part hier soir du placement privé auprès d'investisseurs institutionnels (par la procédure de construction accélérée de livres d'ordres) de 52 millions d'actions d'une de ses filiales d'assurances, NN Group, au cours unitaire de 24 euros. En raison d'une 'forte demande', ING a décidé d'augmenter le nombre de titres offerts aux investisseurs, qui était initialement de 43 millions d'actions.

A la Bourse d'Amsterdam ce matin, l'action ING grappille 0,6% à 12,4 euros quand celle de NN Group se tasse de 0,2%, à 24,7 euros.

ING retire de cette opération un produit brut de cession de 1,2 milliard d'euros. Sa participation au capital de NN Group revient ainsi de 68,1 à 54,6%.

ING rappelle que depuis l'introduction de NN Group à la Bourse d'Amsterdam, en juillet dernier à 20 euros, il avait fait part de son intention de réduire progressivement sa participation résiduelle.

Dans le cadre de cette opération, il était par ailleurs convenu que NN Group rachète 8,3 millions de ses propres titres à ING pour un montant global de 200 millions d'euros, soit 24 euros pièce également, en vue de les annuler.

Après prise en compte de cette opération, les capitaux propres d'ING devraient être réduits d'environ 1,6 milliard d'euros, montant qui représente la différence entre le prix de cession et la valeur comptable desdites actions au 31 décembre 2014.

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