IsCool Entertainment : Résultats de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d’actions ordinaires

Regulatory News :

L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d’IsCool Entertainment (Paris:ALISC) (la « Société ») lancée le 30 mars 2015 pour un montant de 827.526 euros, a été intégralement souscrite. Cette augmentation de capital, qui a pour objet de doter la Société des moyens financiers nécessaires au soutien de sa croissance et à la concrétisation de son potentiel, permettra à la Société de disposer (i) de moyens marketing supplémentaires pour promouvoir ses jeux, (ii) de renforcer ses équipes pour assurer la montée en qualité et en vélocité des productions et (iii) de se protéger contre les aléas du marché tels que la hausse du commissionnement des plateformes de distribution (Facebook, Apple et Google) liée aux nouvelles règles de territorialité de la TVA applicables depuis le 1^er janvier 2015 dans l’Union Européenne.

Il est rappelé que certains des principaux actionnaires de la Société (G.M.P.I, OTC Asset Management et Extendam), détenant collectivement 49,29 % du capital de la Société au moment du lancement de l’augmentation de capital, s’étaient irrévocablement engagés à souscrire, à titre irréductible et réductible, à la totalité des actions nouvelles.

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 4.714.709 actions représentant une sursouscription de 120 % et un montant total demandé de 990.088,89 euros. Elle donnera lieu à l’émission de 3.940.600 actions nouvelles pour un montant brut de 827.526 euros.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 2.124.300 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 53,91 %. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 2.590.409 actions.

En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 1.816.300 actions.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché organisé de NYSE Euronext à Paris (« Alternext Paris ») des actions nouvelles sont prévus le 24 avril 2015. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0004060671.

A l'issue du règlement-livraison, le capital social d’IsCool Entertainment sera constitué de 11.861.249 actions.

A propos d’IsCool Entertainment :

IsCool Entertainment est un studio 100 % intégré de jeux sociaux et mobiles.
Une cinquantaine de passionnés, créatifs et innovants participent à la création de jeux d’excellente qualité, freemium et teintés d’une forte dimension sociale.
Les jeux tels que Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8 ou Super Kiwi Castle Run ont été plusieurs fois récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et tablettes.
Situé dans le centre de Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts de l’industrie, qui fait d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création privilégié.
IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext : ALISC.
http://www.iscoolentertainment.com contact@iscool-e.com

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