KLEPIERRE : RESULTATS ANNUELS 2013

Communiqué de presse

RÉSULTATS ANNUELS 2013

Paris, le 3 février 2014

Klépierre, acteur majeur de l'immobilier de centres commerciaux en Europe, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2013.

Résultats financiers et opérationnels supérieurs aux objectifs

• Loyers bruts[1] en hausse de 2,5 % à périmètre courant et de 2,2 % à périmètre constant[2]
• Loyers nets des centres commerciaux en hausse de 3,5 % à périmètre constant 
  
• Cash-flow net courant par action en hausse de 3,8 % à 2,07 euros. 
  

Restructuration accélérée du portefeuille

• 1,3 milliard d'euros de cessions d'actifs réalisées en 2012-2013 dépassant l'objectif de 1 milliard d'euros 
  
• Transaction annoncée[3] : cession pour 2 milliards d'euros d'un portefeuille de 127 galeries commerciales devant être réalisée au deuxième trimestre 2014
• Pipeline d'investissement renforcé dans les régions cibles atteignant 3 milliards d'euros fin 2013 
  

Structure financière optimisée dans le but d'obtenir une meilleure notation

• Ratio LTV[4] de 43,6 % (40 % proforma3 du Projet de Transaction)
• Notation de Klépierre sous surveillance avec des perspectives positives par S&P 
  
• Réduction du coût de l'endettement à 3,5 %, de nouvelles améliorations sont attendues 
  

Bonne tenue de la valeur du portefeuille des centres commerciaux

• 16,0 milliards d'euros, soit une valeur stable à périmètre constant sur 12 mois 
  
• EPRA NAV à 32,2 euros par action et NNNAV à 29,9 euros par action 
  

Dividende proposé en hausse de 3,3 %

• 1,55 euro par action, entièrement payable en numéraire 
  

Perspectives 2014

• Croissance des loyers nets à périmètre constant reflétant une réversion positive, une optimisation additionnelle des coûts opérationnels, une contribution limitée de l'indexation (indexation < 1 %). 
  
• Cash-flow net courant par action : au moins 2,0 euros, update après la clôture du Projet de Transaction3 (prévue T2 2014). 
  

Laurent Morel, Président du Directoire de Klépierre, a déclaré : « 2013 a été une année de grandes réalisations pour Klépierre. La croissance soutenue de nos loyers démontre la qualité de nos actifs et la réussite des initiatives que nous mettons en oeuvre pour améliorer l'attractivité de nos centres commerciaux. Elle atteste aussi de notre capacité à gérer de plus en plus efficacement nos centres comme nos équipes .

Notre objectif de cession d'un milliard atteint, c'est à présent un pas décisif que nous prenons avec le projet de cession d'un portefeuille de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Carrefour. Une fois cela fait, notre portefeuille sera encore plus concentré dans les régions clés présentant un fort potentiel de développement. Nous serons alors en mesure d'apporter notre expertise en gestion d'actifs grâce à une concentration de nos ressources et de notre capital sur une plateforme plus cohérente.

Enfin, l'amélioration de notre profil financier, déjà bien engagée, va se poursuivre grâce à un désendettement significatif, ce qui nous permettra d'avoir la capacité de saisir toute opportunité de croissance, par le biais d'investissements dans notre pipeline ou via des acquisitions ad hoc. »

PERFORMANCE SOLIDE DES CENTRES COMMERCIAUX

Revenu locatif en hausse

Les loyers bruts des centres commerciaux, qui représentent 94,5 % du total des loyers de Klépierre, ont atteint 945,2 millions d'euros, soit une hausse de 2,9 % à périmètre courant. À périmètre constant, les loyers bruts ont progressé de 2,6 % et les loyers nets de 3,5 %.

La croissance des loyers des centres commerciaux a surperformé au-delà de l'impact de l'indexation. Ceci s'explique par les renouvellements et recommercialisations signées en 2012-2013, particulièrement en France, en Belgique et en Scandinavie. Au niveau des revenus locatifs nets, la performance réalisée souligne également les efforts accomplis pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Les loyers nets générés par la France-Belgique et la Scandinavie ont enregistré une croissance élevée à périmètre constant, respectivement de +4,7% et +7,1 %. Les loyers nets ont également augmenté en Italie (+2,1 %) et en Europe centrale (+5,3 %). Au total, ces pays représentaient 91 % des loyers nets 2013 du pôle Centres commerciaux.

Réversion positive dans un contexte de chiffres d'affaires des commerçants en stagnation

Les chiffres d'affaires des commerçants des centres commerciaux de Klépierre sont relativement inchangés (- 0,1 %) par rapport à 2012. À périmètre constant, les chiffres d'affaires ont diminué de 0,7 % en 2013.

Dans la plupart des pays, les chiffres d'affaires des commerçants des centres commerciaux de Klépierre ont dépassé les indices nationaux. En France, sur les 11 premiers mois de 2013, le chiffre d'affaires moyen[5] a reculé de 1,5 % alors que le chiffre d'affaires des commerçants de Klépierre a diminué de 1,0 %. Par secteur, les Équipements de la personne (secteur principal en termes de chiffre d'affaires) a bien résisté et également dépassé les indices nationaux ; dans le secteur Beauté et Santé (deuxième plus gros secteur) les ventes annuelles ont continué d'augmenter.

En 2013, un total de 1 897 baux a été renouvelé ou a fait l'objet d'une relocation, ce qui représente 94,8 millions d'euros de loyers bruts sur un an. En France-Belgique, le taux de réversion est notamment resté élevé à 17,8 % pour l'année. Faits marquants concernant l'activité locative :

• Klépierre a signé des baux avec des marques exclusives telles que Primark (2 baux à Val d'Europe et Créteil), Lego et Hollister (Jaude, Clermont-Ferrand).
  
• Klépierre a continué à déployer les meilleurs concepts des enseignes et à rajeunir l'offre commerciale de son portefeuille. Voici quelques exemples de cette stratégie : Tati (grand magasin de vente à petits prix) et son nouveau concept « chic » dans les centres commerciaux du Millénaire (Paris) et de Belle-Épine (Paris) ; Hema Beauty à Belle-Épine ; premier magasin Terranova - jeune marque italienne de mode urbaine - en France à Rives d'Arcins (Bordeaux); Lancel, Zadig & Voltaire et Mauboussin dans le centre Les Passages (Boulogne) ; Moleskine - fabricant italien de carnets haut de gamme - à St.Lazare (Paris) ; Stradivarius - troisième magasin dans les centres Klépierre - à Le Corti Venete (Italie).
  
• Klépierre a également poursuivi l'innovation et la modernisation de son offre de restauration, en l'adaptant aux besoins spécifiques et au positionnement de chaque centre commercial : des baux ont été notamment signés avec Lazare - restaurant gastronomique du chef 3 étoiles Michelin, Eric Fréchon - et Burger King à St.Lazare Paris ; avec Roadhouse Grill (première chaîne de grills en Italie) à Milanofiori (Milan) ; avec Joe & the Juice (concept de café international) dans la Bruun's Galleri (Danemark).
  

Les équipes marketing se sont attachées à rendre les centres commerciaux leader de Klépierre, plus attractifs au regard de l'évolution rapide des habitudes et des attentes des clients, ainsi que de les valoriser comme plateforme media. Parmi les initiatives : boutiques éphémères de marques exclusives en ligne, déploiement plus large du concept ClubStore® de Klépierre (service client amélioré, retrait en un clic, cartes-cadeaux, etc.), partenariats avec des acteurs majeurs du divertissement (TF1-The Voice, Disney) et poursuite de l'optimisation des outils numériques.

Forte croissance attendue des récentes ouvertures

Les nouvelles ouvertures réalisées en 2012 continuent d'être des grands succès commerciaux. Ceci est particulièrement le cas de St.Lazare Paris et d'Emporia à Malmö qui a accueilli 6,5 millions de visiteurs au cours de sa première année d'exploitation, et qui s'est déjà imposé comme l'un des centres commerciaux les plus rentables de Suède pour les enseignes.

Trois nouvelles extensions ont été inaugurées en 2013 :

• L'extension-rénovation de Rives d'Arcins (Bordeaux, France) a ouvert en mai 2013. Depuis son ouverture, la fréquentation a augmenté de plus de 12 % par rapport à la même période avant les travaux. Le centre commercial Rives d'Arcins s'est naturellement imposé comme la principale destination shopping de cette ville dynamique. 
  
• Le nouveau Centre Jaude (Clermont-Ferrand, France) a ouvert en novembre 2013. Ce centre qui accueillait déjà 9,5 millions de visiteurs par an avant sa métamorphose a réussi à asseoir sa position dominante en Auvergne. 
  
• L'extension et la rénovation de Vinterbro (région du grand Oslo, Norvège) a ouvert en juin 2013. Ces travaux ont permis à Vinterbro d'accueillir 25 nouveaux magasins et à 35 magasins existants, parmi lesquels Benetton, Burger King, Carlings et H&M, de déployer leurs nouveaux concepts.
  

FORTE HAUSSE DU CASH FLOW

Les loyers bruts totaux de Klépierre s'élèvent à 999,7 millions d'euros en 2013, soit une hausse de 2,5 %1 à périmètre courant. La hausse du total des loyers générée par les espaces ouverts récemment dans des centres commerciaux nouveaux ou agrandis (+33,9 millions d'euros) et l'impact positif de l'indexation et de la réversion des loyers (19,7 millions d'euros) ont été en partie compensés par la perte de loyers bruts due aux cessions (-32,4 millions d'euros). À périmètre constant, les loyers bruts totaux1 ont progressé de 2,2 %.

En plus des loyers bruts générés par les centres commerciaux, ceux du pôle Commerces (Klémurs) ont atteint 41,6 millions d'euros en 2013 (4,2 % du total des loyers bruts). Consécutivement aux cessions de bureaux réalisées en 2012 et 2013, les loyers bruts du pôle Bureaux s'élèvent à 13 millions d'euros pour 2013, soit une baisse de 36 % par rapport à l'année précédente.

En incluant les autres revenus locatifs (9,4 millions d'euros, soit une hausse de 4 % par rapport à 2012) et les honoraires (78,2 millions d'euros, soit une baisse de 13,4 %), le chiffre d'affaires total de 2013 s'élève à 1 087,4 millions d'euros, soit une hausse de 0,5 % par rapport à 2012.

Cash-flow net courant par action en hausse de 3,8 %

Les revenus locatifs nets ont augmenté de 1,0 % pour atteindre 892,8 millions d'euros. En part du Groupe, le cash-flow net courant s'élève à 403,8 millions d'euros, soit une hausse de 6,1 %. Le cash-flow a été impacté positivement par les refinancements de dette de 2013, par le bas niveau des taux d'intérêt à court terme ainsi que par l'optimisation du portefeuille de couverture du Groupe. Globalement, le coût moyen de la dette a continué de baisser pour atteindre 3,5 % pour l'année 2013 contre 3,95 % en 2012.

Par action, le cash-flow net courant a atteint 2,07 euros, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à 2012.

ACCÉLÉRATION DE LA RESTRUCTURATION DU PORTEFEUILLE

Poursuite des investissements dans les centres situés dans les régions clés

Klépierre a investi 408,3 millions d'euros dans le développement et l'acquisition de centres commerciaux en 2013 en France, en Scandinavie et en Italie du Nord. Ce montant comprend 130,2 millions d'euros investis dans des centres commerciaux récemment renouvelés, ainsi que 179,8 millions d'euros investis dans deux acquisitions stratégiques de participations dans des centres commerciaux déjà partiellement détenus, à savoir : 50 % d'Odysseum (Montpellier), Klépierre en détenant donc maintenant 100% ; et une consolidation de la participation dans IGC (portefeuille de 9 centres de qualité en Italie) qui porte la participation Klépierre de 71,3 % à 88 %.

1,3 milliard d'euros de cessions d'actifs réalisées depuis janvier 2012

Avec 538,4 millions d'euros[6][i]de cessions d'actifs conclues depuis le début de l'année 2013, Klépierre a dépassé son objectif de cession fixé à 1 milliard d'euros sur 2 ans. En moyenne, la valeur des transactions réalisées en 2013 se sont faites à une prime de 8,2 % par rapport aux dernières expertises. Ces opérations comprennent notamment :

• La vente pour 308 millions6 d'euros de centres commerciaux en France et en Norvège avec une prime moyenne de 5,9 % par rapport à la dernière valeur d'expertise et un taux de rendement de 5,6 %.
  
• La vente pour 211 millions d'euros d'immeubles de bureaux situés à Paris à une prime de 11,2 % par rapport à la dernière valeur d'expertise. De plus, l'immeuble de bureaux Le Millénaire (Aubervilliers) a été vendu en janvier 2014. Un immeuble situé rue de Javel à Paris fait actuellement l'objet d'une promesse de vente et devrait se conclure début février 2014. Le dernier actif restant (43 rue de Grenelle, Paris) devrait bientôt faire l'objet d'une promesse de vente. Klépierre prévoit donc d'avoir vendu tous ses immeubles de bureaux au cours du premier semestre 2014. 
  

Projet de cession d'un portefeuille de galeries commerciales : une transaction majeure

Klépierre a annoncé le 24 janvier 2014, la signature d'un protocole d'accord confirmant les conditions de la cession annoncée[7] d'un portefeuille de 127 galeries commerciales (en France, Espagne et Italie) à un consortium d'investisseurs, parmi lesquels Carrefour. Le prix total est fixé à 2,01 milliards d'euros. Klépierre devrait ainsi réduire le nombre de ses centres commerciaux de 256 à 129 d'ici la fin 2014. La transaction envisagée, qui devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2014, combinerait deux avantages immédiats : i) renforcer l'orientation stratégique de Klépierre sur le format de commerce le plus évolutif et le plus efficace dans les régions clés et ii) contribuer à accélérer le désendettement.

POURSUITE DE L'OPTIMISATION FINANCIERE

Relèvement de la notation attendu en 2014

La dette nette consolidée a diminué de 162 millions d'euros pour atteindre 7,2 milliards d'euros au 31 décembre 2013. Le ratio Loan-to-Value est de 43,6 %[8]. Compte tenu du Projet de Transaction, Klépierre prévoit de rembourser 1,3 milliard d'euros de dettes à court terme, baissant le LTV à 40 % proforma. Le niveau de liquidité du Groupe[9], qui s'élève à 1,9 milliard d'euros au 31 décembre 2013, permet de couvrir les investissements du pipeline et les besoins de refinancement jusqu'en mars 2016 après le remboursement des 1,3 milliards de dette à court terme. La couverture serait restructurée, maintenant la position en taux fixe de Klépierre à environ 70 %. Après l'annonce du Projet de Transaction le 16 décembre 2013, S&P a passé Klépierre sous surveillance avec des perspectives positives.

Stabilité des valeurs des actifs

En part totale, la valeur du portefeuille hors droits s'élève à 16,0 milliards d'euros au 31 décembre 2013. Les centres commerciaux représentent 95,6 % de cette valeur totale. À périmètre et change constants, la valeur du portefeuille est stable (-0,1 %) en part totale par rapport au 31 décembre 2012. L'effet négatif est principalement imputable à la dépréciation des actifs espagnols inclus dans le périmètre du Projet de Transaction, alors que la France, la Belgique et la Scandinavie portent la valeur du portefeuille à la hausse, reflétant la croissance continue des loyers dans ces régions.

En part du Groupe, la valeur du portefeuille hors droits n'a pas évolué par rapport à l'an dernier et s'élève à 12,7 milliards d'euros. Le taux de rendement initial net moyen du portefeuille reste stable à 6,2 %.

L'actif net réévalué de liquidation (EPRA NNNAV) s'élève à 29,9 euros par action, contre 30,2 euros par action au 31 décembre 2012. La baisse de 0,3 euro de la NNNAV se décompose en une augmentation de 2,07 euros générée par le cash-flow, le versement de dividendes (-1,50 euro) et la dépréciation du portefeuille (-0,6 euro), essentiellement en Espagne. La valeur du portefeuille de fin d'année reflète le prix de cession pour les centres commerciaux inclus dans le Projet de Transaction. L'EPRA NAV s'élève à 32,2 euros par action.

PIPELINE DE 3 MILLIARDS RENFORCÉ ET RENOUVELÉ

Le pipeline de développement a été renforcé et atteint 3 milliards d'euros de projets de centres commerciaux exclusivement situés en France, en Belgique, en Italie du Nord et en Scandinavie (contre 2,3 milliards d'euros au 30 juin 2013). Il inclut 1,5 milliard d'euros de projets engagés et maîtrisés, dont 57 % relèvent de programmes d'extension-rénovation et 43 % constituent de nouveaux projets.

L'extension de Val d'Europe (région parisienne, France) est désormais un projet engagé, Klépierre ayant signé des accords avec des locataires clés, notamment Primark. Le pipeline maîtrisé compte notamment, d'une part, Okernsenteret (Oslo, Norvège), projet de 50 000 m² constituant un nouveau pôle commercial dans l'un des quartiers les plus dynamiques du centre-ville d'Oslo, et, d'autre part, la première étape d'une extension-rénovation de Créteil-Soleil (région parisienne, France), principal actif de Klépierre, destinée à rafraîchir l'offre en proposant, notamment, une grande zone de restauration.

Les taux de rendement initiaux nets sont estimés à 6,4 % pour les projets engagés et à 7,1 % pour les projets maitrisés, soit des loyers annuels supplémentaires estimés à 67 millions d'euros d'ici la fin 2016 et à 300 millions d'euros d'ici la fin 2018.

DIVIDENDE PROPOSÉ EN HAUSSE DE 3,3 %

Le Conseil de surveillance de Klépierre proposera le versement d'un dividende de 1,55 euro par action au titre de 2013 (1,50 euro versé l'an dernier). Ce montant reflète un taux de distribution à 77 % du cash-flow net courant du groupe. Cette proposition sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du 10 avril 2014 pour une distribution prévue le 17 avril 2014.

PERSPECTIVES

En 2014, les loyers de Klépierre vont continuer de bénéficier d'une réversion globalement positive. Le groupe s'attend à une progression de ses loyers nets liée également à la poursuite de l'optimisation de ses charges opérationnelles et à une contribution limitée de l'indexation (inférieure à 1%).

Compte tenu du projet de transaction3 en cours, le cash-flow net courant devrait être d'au moins 2,0 euros par action ; cette prévision sera mise à jour en fonction de la réalisation définitive de cette cession (attendue au deuxième trimestre 2014).

PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES AU 31/12/2013

MEUR, part totale
Périmètre courant

Variation
à p. constant 1
2013
2012
Variation

Centres commerciaux
945,2
918,8
2,9%

2,6%
Commerces
41,6
44,0
-5,3%

-4,7%
Loyers bruts immobilier de commerces
986,8
962,8
2,5%

2,2%
Bureaux
13,0
20,2
NS

Total loyers bruts
997,7
983,0
1,7%

Autres revenus locatifs
9,4
9,1
4,0%

Revenus locatifs
1 009,2
992,1
1,7%

Honoraires
78,2
90,3
-13,4%

Chiffre d'affaires total
1 087,4
1 082,5
0,5%

Loyers nets

Centres commerciaux
842,4
823,5
2,3%

3,5%
Commerces
39,9
42,8
-6,7%

-5,2%
Loyers nets immobilier de commerces
882,3
866,2
1,9%

3,0%
Bureaux
10,5
17,6
NS

Total loyers nets
892,8
883,8
1,0%

Cash-flow net courant part du groupe
403,8
380,8
6,1%

Cash-flow net courant par action (EUR)
2,07
1,99
3,8%

Valeur du patrimoine (part totale, hors droits)
15 972
16 445

ANR de remplacement2 par action (EUR)
34,0
35,7

EPRA NAV3 par action (EUR)
32,2
34,0

EPRA NNNAV4 par action (EUR)
29,9
30,2

1 Hors nouvelles surfaces (nouveaux centres et extensions) ouverts depuis le 1er janvier cessions réalisées depuis le 1er janvier 20 et effet de change.

2 Droits compris, avant fiscalité sur plus-values latentes et mise en valeur de marché des instruments financiers.

3 Hors droits, avant fiscalité sur plus-values latentes et mise en valeur de marché des instruments financiers.

4 Hors droits, après fiscalité sur plus-values latentes et mise en valeur de marché des instruments financiers.

Le Conseil de surveillance s'est réuni au siège de la Société le 30 janvier 2014 pour examiner les comptes annuels arrêtés par le Directoire le 27 janvier 2014.

Les comptes consolidés annuels ont fait l'objet de procédures d'audit pour lesquelles le rapport de certification est en cours d'émission.

Conformément à l'article 225 de la loi Grenelle II, les informations sociales et environnementales de Klépierre ont été validées en Directoire et en Conseil de surveillance. Elles seront publiées dans le document de référence 2013 de Klépierre.

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 12 MOIS (PART TOTALE)

MEUR, part totale
2013
2012
Variation
(MEUR)
Variation
p. constant 1
% loyers consolidés
France
400,0
385,9
14,1
4,7%
40,0%
Belgique
14,9
14,4
0,5
3,8%
1,5%
France-Belgique
414,9
400,3
14,6
4,6%
41,5%
Norvège
91,9
98,2
-6,2
3,3%
9,2%
Suède
95,2
75,6
19,7
1,6%
9,5%
Danemark
47,1
44,2
2,8
6,5%
4,7%
Scandinavie
234,2
218,0
16,2
3,5%
23,4%
Italie
124,2
123,6
0,6
1,7%
12,4%
Espagne
72,0
75,3
-3,3
-3,9%
7,2%
Portugal
16,7
17,8
-1,1
-6,0%
1,7%
Ibérie
88,7
93,1
-4,4
-4,3%
8,9%
Pologne
35,0
35,3
-0,3
1,9%
3,5%
Hongrie
21,9
22,1
-0,2
-0,7%
2,2%
Rép. tchèque
21,9
21,1
0,8
5,2%
2,2%
Europe centrale
78,8
78,4
0,3
2,0%
7,9%
Autres pays
4,4
5,4
-1,1
NS
0,4%

Centres commerciaux
945,2
918,8
26,3
2,6%
94,5%
Commerces
41,6
44,0
-2,3
-4,7%
4,2%

Immobilier de commerces
986,8
962,8
24,0
2,2%
98,7%
Bureaux
13,0
20,2
-7,3
NS
1,3%

TOTAL LOYERS
999,7
983,0
16,7
NS
100,0%
Autres revenus locatifs
9,4
9,1
0,4


REVENUS LOCATIFS
1009,2
992,1
17,1

HONORAIRES
78,2
90,3
-12,1

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES
1 087,4
1 082,5
4,9

1 Hors nouvelles surfaces (nouveaux centres et extensions) ouverts depuis le 1er janvier 2012, cessions réalisées depuis le 1er janvier 2012 et effet de change.

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 12 MOIS (PART GROUPE)

MEUR, part groupe
2013
2012
Variation
(MEUR)
Variation
p. constant 1
% loyers consolidés
France
322,5
313,7
8,7
4,6%
40,7%
Belgique
14,9
14,4
0,5
3,8%
1,9%
France-Belgique
337,4
328,1
9,3
4,5%
42,6%
Norvège
51,6
55,1
-3,5
3,3%
6,5%
Suède
53,4
42,4
11,0
1,6%
6,7%
Danemark
26,4
24,8
1,6
6,5%
3,3%
Scandinavie
131,4
122,3
9,1
3,5%
16,6%
Italie
108,8
107,8
1,1
1,7%
13,7%
Espagne
62,9
65,5
-2,6
-3,5%
7,9%
Portugal
16,7
17,8
-1,1
-6,0%
2,1%
Ibérie
79,6
83,2
-3,7
-4,0%
10,0%
Pologne
35,0
35,3
-0,3
1,9%
4,4%
Hongrie
21,8
22,0
-0,2
-0,6%
2,7%
Rép. tchèque
21,9
21,1
0,8
5,2%
2,8%
Europe centrale
78,7
78,4
0,3
2,1%
9,9%
Autres pays
3,9
4,8
-0,9
NS
0,5%

Centres commerciaux
739,8
724,6
15,2
2,4%
93,3%
Commerces
40,0
37,0
3,0
-4,7%
5,0%

Immobilier de commerces
779,7
761,6
18,2
2,1%
98,4%
Bureaux
13,0
20,2
-7,3
NS
1,6%

TOTAL LOYERS
792,7
781,8
10,9
NS
100,0%
Autres revenus locatifs
7,2
7,2
0,0


REVENUS LOCATIFS
799,9
789,0
10,9

HONORAIRES
67,0
76,7
-9,7

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES
866,8
865,7
1,2

1 Hors nouvelles surfaces (nouveaux centres et extensions) ouverts depuis le 1er janvier 2012, cessions réalisées depuis le 1er janvier 2012 et effet de change.

LOYERS BRUTS PAR TRIMESTRE (PART TOTALE)

MEUR, part totale
4T 2013
3T 2013
2T 2013
1T 2013
France
103,1
99,3
99,9
97,8
Belgique
3,9
3,6
3,8
3,6
France-Belgique
106,9
102,9
103,7
101,4
Norvège
20,8
22,7
23,7
24,8
Suède
23,7
24,5
23,3
23,7
Danemark
11,7
12,1
11,9
11,4
Scandinavie
56,2
59,2
58,9
59,8
Italie
31,5
30,9
30,8
31,1
Espagne
18,4
17,8
17,2
18,6
Portugal
4,0
4,1
4,2
4,4
Ibérie
22,5
22,0
21,3
22,9
Pologne
8,7
8,5
8,8
9,0
Hongrie
5,6
5,5
5,2
5,5
Rép. tchèque
5,5
5,5
5,5
5,4
Europe centrale
19,9
19,4
19,5
19,9
Autres pays
0,7
1,1
1,3
1,3

Centres commerciaux
237,6
235,5
235,6
236,4
Commerces
10,2
10,4
10,6
10,5

Immobilier de commerces
247,9
245,9
246,1
246,9
Bureaux
2,8
3,3
3,3
3,6

TOTAL LOYERS
250,7
249,2
249,4
250,5

AGENDA

10 avril 2014

23 avril 2014
Assemblée générale des actionnaires

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014 (communiqué de presse après bourse)

A PROPOS DE KLEPIERRE

Acteur majeur de l'immobilier de centres commerciaux en Europe, Klépierre associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management.

Son patrimoine est valorisé à 16,0 milliards d'euros au 31 décembre 2013 et se compose essentiellement de grands centres commerciaux implantés dans 13 pays d'Europe continentale. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, 1ère foncière scandinave de centres commerciaux.

Klépierre a pour principaux actionnaires Simon Property Group (28,9 %), leader mondial de l'industrie des centres commerciaux et BNP Paribas (21,9 %).

Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext ParisTM, membre des indices SBF 80, EPRA Euro Zone, GPR 250 et des indices développement durable DJSI World and Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et Eurozone 120 ainsi que des registres d'investissement Ethibel Excellence et Pioneer. Cette présence marque l'engagement du Groupe dans une démarche volontaire de développement durable.

Pour en savoir plus : www.klepierre.com

CONTACTS

Vanessa FRICANO - [phone] - [e-mail]

Julien ROUCH - [phone] - [e-mail]

Isabelle LAURENT (Presse) - [phone] - [e-mail]

***

Ce communiqué de presse et ses annexes est disponible sur le site internet de Klépierre : www.klepierre.com

[1] Total excluant portefeuille bureaux.

[2] Variation à périmètre et changes constants.

[3] Projet de cession pour 2 milliards d'euros (droits compris) de 127 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Carrefour, à un consortium d'investisseurs (dont Carrefour), pour lequel un protocole d'accord a été signé le 24 janvier 2014. L'opération devrait être clôturée au deuxième trimestre 2014. L'expression «Projet de Transaction » sera utilisée dans le présent communiqué de presse pour désigner cette opération.

[4] Au 31 décembre 2013, proforma de la cession des bureaux à Aubervilliers (cédé en janvier 2014) et Javel (sous promesse de vente, la vente étant prévue début février 2014)

[5] Source : CNCC

[6] Valeur hors droits

[7] Voir le communiqué de presse Klépierre du 16 décembre 2013

[8] Au 31 décembre 2013, proforma de la cession des bureaux à Aubervilliers (cédé en janvier 2014) et Javel (sous promesse de vente, la vente étant prévue début février 2014)

[9] Lignes de crédit disponibles et net cash

[i] 

Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/155397/R/1758623/594604.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1758623]

KLEPIERRE RESULTATS ANNUELS 2013

Thomson Reuters ONE