Korian annonce le lancement d'une offre publique d'achat sur Curanum

Acquisition stratégique en Allemagne1 : + 10 000 lits, CA annuel de 290 M€2

Korian confirme son statut d'acteur européen majeur avec 35 000 lits en Europe

Environ 50% du chiffre d'affaires Korian à l'international 15 000 lits en Allemagne

Regulatory News:

Korian (Paris:KORI), acteur européen de référence dans la prise en charge globale de la dépendance, annonce le lancement ce jour, à travers sa filiale détenue à 100%, Korian Deutschland AG, qu'une offre publique d'achat volontaire sera lancée à destination des actionnaires de Curanum, une société dont le siège social est situé à Munich, en Allemagne et dont les titres sont, à titre principal, cotés sur les bourses de Francfort et de Munich, en vue de l'acquisition de leurs actions Curanum au prix de 2,5€ par action (l'"Offre Publique").

Dans le cadre de l'Offre Publique, le groupe Korian a conclu avec plusieurs actionnaires de référence de Curanum, détenant environ 54% des actions de Curanum en circulation, des accords aux termes desquels ces derniers se sont engagés irrévocablement à apporter leurs actions à l'Offre Publique.

L'Offre Publique représente une prime de 14% par rapport au cours de 2,19€ de l'action Curanum au 7 décembre 20123 et une prime de 33% par rapport au cours moyen pondéré de l'action sur une période de trois mois4.

L'Offre Publique sera effectuée conformément à la règlementation allemande en matière d'offres publiques et sera soumise à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétentes, d'un seuil minimal de 75% ainsi que d'autres conditions usuelles pour ce type d'opération. L'ensemble des termes et conditions de l'Offre Publique figureront dans le document d'offre.

Le document d'offre ainsi que des informations complémentaires concernant l'Offre Publique seront publiés sur le site www.groupe-korian.com/Finance2/Offre-Curanum.

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, commente : « Avec cette acquisition majeure, Korian disposerait désormais d'une position de leader européen dans les trois plus importants marchés : Allemagne, France et Italie. Notre ambition est de faire bénéficier chacun de nos établissements des meilleures pratiques de prise en charge des personnes âgées et des patients au niveau européen par la mise en place de synergies opérationnelles ».

1 : sous réserve de l'autorisation de l'Offre Publique par la BaFin, de l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétente et d'un seuil minimal de 75%

2 : consensus 2012

3 : cours à la clôture de 2,19€ constaté le 7 décembre 2012 sur XETRA selon Bloomberg

4 : basé sur le cours moyen pondéré par les volumes sur une période de trois mois de 1,88€ constaté le 7 décembre 2012 sur XETRA selon Bloomberg

A propos de KORIAN

Le Groupe Korian, créé en 2001, est un leader européen de la prise en charge globale de la dépendance, temporaire ou permanente. Groupe privé employant plus de 15 000 collaborateurs, Korian dispose de trois plateformes implantées en France, en Italie et en Allemagne.

Au 30 juin 2012, les 249 établissements de Korian totalisent 24 438 lits exploités.

• En France : 129 maisons de retraite (EHPAD), 37 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et 7 cliniques psychiatriques pour un total de 14 846 lits.
• En Europe : 31 établissements en Italie totalisant 4 349 lits et 45 établissements en Allemagne pour 5 243 lits exploités.

La société est cotée sur le compartiment B de l'Eurolist de NYSE Euronext Paris depuis novembre 2006.

A propos de CURANUM

Le Groupe Curanum est l'un des principaux opérateurs de maisons de retraites et résidences seniors en Allemagne. A fin 2011, iI dispose d'un portefeuille de 77 établissements répartis sur toute l'Allemagne totalisant 10 150 lits et emploie plus de 7 000 collaborateurs.

Le CA consolidé sur l'exercice 2011 se monte à 266 M€ pour un EBITDAR opérationnel avant exceptionnels de 81M€

Prochaine communication : 6 février 2013 après bourse
Chiffre d'affaires annuel 2012

Pour plus d'informations, consultez notre site : www.groupe-korian.com

Note Importante :

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions Curanum AG. Les termes et conditions définitifs de l'Offre Publique, ainsi que d'autres dispositions concernant l'Offre Publique, ne seront publiés dans le document d'offre qu'une fois autorisée la publication de ce document par l'Autorité Fédérale de Surveillance Financière allemande. Les investisseurs et actionnaires de Curanum AG sont tout particulièrement invités à consulter le document d'offre ainsi que tous les autres documents relatifs à l'Offre Publique dès qu'ils seront disponibles dès lors que des informations importantes seront contenues dans ces documents.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres financiers ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de titres financiers aux Etats-Unis. Des titres financiers ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié.

Korian
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