Le Groupe Rohatyn réalise sa sortie des détaillants turcs Beymen et Boyner

Par cette transaction, la société finalise sa sortie de deux importantes sociétés de distribution turques

Le Groupe Rohatyn ("TRG"), un gestionnaire d'actifs de premier plan dans les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui que Fennella Sarl, contrôlée par TRG Growth Fund II, a finalisé sa sortie définitive de Beymen Mağazacılık A.Ş. ("Beymen") et de Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ("Boyner") en faveur de Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş ("BRTI"), une société contrôlée par le Groupe Boyner. Les deux sociétés de distribution étaient des sociétés de portefeuille de Citi Venture Capital International ("CVCI"), acquise par TRG auprès de Citigroup Inc. en 2013.

Beymen, dont le siège se trouve à Istanbul, en Turquie, est le premier détaillant de luxe du pays. La société, qui a ouvert son premier magasin en 1971, possède actuellement 81 magasins représentant toute une gamme de concepts de vente au détail, pour un espace de vente d'une superficie totale de 44.196m². Depuis sa création, Beymen se classe parmi les principaux acteurs des industries turques de la mode et de la vente au détail de luxe. Aujourd'hui, la société offre à ses clients plus de 600 marques mondiales et ses collections en magasin sont considérées comme les meilleures de leur catégorie, au plan international.

Boyner, dont le siège se trouve également à Istanbul, en Turquie, a été fondée en 1981 et est la principale chaîne de grands magasins du pays. Suite à l'acquisition de Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş. et de Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş. en 2012, Boyner exerce son activité sous les noms de marques Boyner, YKM et Çarşı. A la fin de l'année 2014, Boyner exploitait 141 magasins dans 37 provinces turques, soit une superficie de vente totale de 290.050 m2. La société accueille chaque année environ 100 millions de visiteurs.

Un contrat de vente différée a été initialement signé le 31 mai 2013, portant sur le vente de la participation indirecte de 50% de TRG Growth Fund II dans Beymen et de sa participation de 30,05% dans Boyner à BRTI. Avant cela, les deux parties étaient actionnaires à parts égales de Beymen et de Boyner - les actions restantes de Boyner étant détenues par le public à la Bourse d'Istanbul.

Cem Boyner, président-directeur général du Groupe Boyner, a affirmé: "CVCI, et désormais TRG, ont été pour nous un formidable partenaire. Notre partenariat a permis de couvrir une crise financière mondiale, la croissance rapide des entreprise et l'acquisition transformatrice de YKM par Boyner en 2012. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants pour leur contribution institutionnelle et le soutien personnel de Colin Clark lors de cette période critique pour notre entreprise. L'aboutissement de cette transaction a rendu la pleine propriété des deux sociétés à BRTI et nous continuons de faire croître rapidement les deux sociétés, entièrement intégrées dans BRTI."

Colin Clark, directeur-général et Responsable des fonds privés pour l'Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique chez TRG, a déclaré: "Nous sommes particulièrement fiers de nos investissements fructueux chez Beymen et Boyner. Il s'agit de deux sociétés de niveau mondial, et la croissance qu'elles ont réalisée lors de notre période d'investissement témoigne de notre solide partenariat conclu avec Cem Boyner et la famille Boyner, ainsi que des efforts inlassables de nos équipes de gestion dans ces deux sociétés. Nous souhaiterions profiter de cette opportunité pour les remercier tous pour leur ingéniosité, leur travail acharné et leur soutien, qui ont contribué à faire de Beymen et de Boyner les entreprises fructueuses qu'elles sont devenues aujourd'hui, et sommes persuadés qu'elles sont toutes deux bien placées pour réussir dans les années à venir. Nous leur souhaitons à toutes bonne chance pour l'avenir."

À propos de TRG

Fondé en 2002, le Groupe Rohatyn est un gestionnaire d'actifs de premier plan dans les marchés émergents. La société, dont le siège se trouve à New York, possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Singapour, Hong Kong, Londres, Buenos Aires, Lima, Montevideo, Mexico, São Paulo, Mumbai et New Delhi. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.rohatyngroup.com.

A propos de BRTI

BRTI a été créée en 1952 par la famille Boyner sous son nom originel Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.. Possédant désormais 5 sociétés et 394 magasins, et comptant plus de 10.000 employés, BRTI est le principal groupe de vente au détail non-alimentaire et non-électronique de Turquie. Avec une vision visant à assurer "le bonheur inconditionnel du client", BRTI fournit des produits et des services novateurs, à la pointe du secteur turc de la vente au détail. Fin 2014, les revenus consolidés de BRTI atteignaient 3,16 milliards de TRY. BRTI est cotée à la Bourse d'Istanbul.

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