Leasinvest Real Estate SCA :

91,5% de souscriptions dans le cadre de l'offre publique de souscription à des actions nouvelles avec droit de préférence

Lancement du placement privé des scripts le 20 juin 2013

Leasinvest Real Estate SCA annonce que dans le cadre de l'offre publique de souscription à un maximum de 926.038 actions nouvelles à un prix de 65,5 EUR par action nouvelle, des souscriptions ont été reçues pour 847.305 actions nouvelles suite à l'exercice de 3.671.655 droits de préférence et compte tenu du ratio de 3 actions nouvelles pour 13 droits de préférence. Ceci représente une souscription d'environ 91,5% de l'offre totale de 60.655.489 EUR.

Les actionnaires importants de Leasinvest Real Estate, soit d'une part Ackermans & van Haaren SA et Extensa Participations II Sàrl (qui fait partie du groupe Ackermans & van Haaren SA), et d'autre part AXA Belgium SA ont exercé tous leurs droits de préférence et ont par conséquent souscrit à des actions nouvelles pour un montant de 35.785.204,5 EUR au total.

La période de souscription avec droit de préférence a pris fin le mercredi 19 juin 2013. Les 341.177 droits de préférence non exercés au cours de cette période de souscription seront offerts en vente sous la forme de scripts dans le cadre d'un placement privé accéléré qui a lieu le jeudi 20 juin 2013 et qui est réservé à des investisseurs institutionnels en Belgique et dans l'Espace économique européen.

Les investisseurs qui acquièrent des scripts sont tenus à exercer les scripts et par conséquent, à souscrire aux actions nouvelles (toujours disponibles) au même prix de 65,5 EUR par action nouvelle et selon le même ratio de 3 actions nouvelles pour 13 scripts, soit le prix et le ratio appliqués pour la souscription avec droit de préférence.

A la demande de Leasinvest Real Estate SCA le négoce de ses actions sur NYSE Euronext Brussels est aujourd'hui, dès ouverture des marchés boursiers, temporairement suspendu jusqu'à la fin du placement privé des scripts le 20 juin 2013. Les résultats du placement privé des scripts seront publiés via un communiqué de presse, en principe encore aujourd'hui, après quoi le négoce des actions sera repris.

Les résultats définitifs de l'augmentation de capital sont prévus être publiés le vendredi 21 juin 2013 via un communiqué de presse sur le site internet de Leasinvest Real Estate SCA et via une publication dans De Tijd et L'Echo.

Le paiement du prix pour les actions nouvelles qui sont souscrites avec droit de préférence et avec scripts, la constatation de l'augmentation de capital et l'admission au négoce des actions nouvelles sur NYSE Euronext Brussels sont prévus avoir lieu le mardi 25 juin 2013.

Disponibilité du prospectus

La note d'opération, le document d'enregistrement et le résumé constituent ensemble le prospectus pour l'offre publique de souscription aux actions nouvelles. La note d'opération est disponible en néerlandais et en français. Le document d'enregistrement et le résumé sont disponibles en néerlandais, en français et en anglais. Des Exemplaires du prospectus sont gratuitement disponibles aux investisseurs depuis le 4 juin 2013 au siège social de Leasinvest Real Estate (Bld. de la Woluwe 2, 1150 Woluwe-Saint-Pierre) ainsi qu'au siège social du gérant statutaire de Leasinvest Real Estate (Schermersstraat 42, 2000 Anvers). Le Prospectus est mis également gratuitement à la disposition des investisseurs auprès de BNP Paribas Fortis, en appelant le numéro [phone] (NL), ou le numéro [phone] (FR), ou le numéro [phone] (ENG), auprès d'ING Belgium, en appelant le numéro [phone] (NL), ou le numéro [phone] (FR ou le numéro [phone] (ENG) et auprès de Belfius Banque, en appelant le numéro [phone] (NL) ou le numéro [phone] (FR). Depuis le 4 juin 2013 le prospectus peut également être consulté sur les sites internet de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen; www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer), d'ING Belgium (www.ing.be/nl/retail/investments/shares-and-bonds/Pages/shares.aspx) et de Belfius Banque (www.belfius.be) et sur le site internet de Leasinvest Real Estate (www.leasinvest.be).

Disclaimer

L'information reprise dans ce communiqué ne peut être divulguée dans tout autre pays que la Belgique, soit la seule juridiction dans laquelle les actions nouvelles sont offertes publiquement et dans laquelle une obligation d'enregistrement, d'approbation ou toute autre obligation est applicable en relation avec l'offre. L'information ne peut être divulguée, ni directement, ni indirectement dans les Etats-Unis d'Amérique. Ce communiquée ne constitue pas une offre de titres et n'est aucunement relatée à une offre de titres dans les Etats-Unis d'Amérique.

Pour plus d'information, contactez :

Leasinvest Real Estate

Jean-Louis Appelmans

CEO

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Leasinvest Real Estate SCA

La sicafi Leasinvest Real Estate SCA investit dans des immeubles de qualité bien situés : bureaux, immeubles retail et logistiques en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. A présent le portefeuille immobilier de Leasinvest Real Estate comprend 53 immeubles, dont 37 en Belgique et 16 au Grand-duché de Luxembourg, avec une valeur totale de l'immobilier d'environ EUR 600 millions.

La sicafi est cotée à Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière d'environ EUR 271 millions (valeur au 19 juin 2013).

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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

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