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Résultats de l'offre publique de souscription à un maximum de 926.038 actions nouvelles pour un montant maximal de 60.655.489 EUR dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces dans le cadre du capital autorisé et avec exercice du droit d

Résultats de l'offre publique de souscription à un maximum de 926.038 actions nouvelles pour un montant maximal de 60.655.489 EUR dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces dans le cadre du capital autorisé et avec exercice du droit de préférence

Résultat de l'offre publique de souscription avec droit de préférence

Au cours de la période de souscription avec droit de préférence qui courrait du 5 juin 2013 au 19 juin 2013 inclus, 3.671.655 droits de préférence ont été exercés. Ceci a résulté en une souscription à 847.305 actions nouvelles, compte tenu du ratio de 3 actions nouvelles pour 13 droits de préférence. Le total de ces souscriptions représente une souscription d'actions 91,5% de l'offre totale de 60.655.489 EUR.

Résultat du placement privé des scripts et de l'offre

Les 341.177 droits de préférence non exercés à la fin de la période de souscription avec droit de préférence ont été offerts en vente le 20 juin 2013 auprès d'investisseurs institutionnels en Belgique et au sein de l'Espace économique européen sous la forme de scripts via un placement privé accéléré au prix de 0,05 EUR par script. Les acquéreurs de ces scripts ont souscrit à la totalité des actions restantes, au prix de 65,5 EUR par action nouvelle (en application du même ratio de 3 actions nouvelles pour 13 scripts, appliqué pour la souscription avec droit de préférence).
Par conséquent, toutes les actions offertes dans le cadre de l'augmentation de capital ont été souscrites. Le résultat de l'offre publique d'actions nouvelles ainsi souscrites s'élève à 60.655.489 EUR au total.

Paiement, livraison et cotation des actions nouvelles

Le paiement et la livraison des actions nouvelles auront lieu le 25 juin 2013 et la cotation des actions nouvelles sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels est prévue avoir lieu le 25 juin 2013. Les revenus nets (après déduction de certains frais) de la vente des scripts s'élève à 0,05 EUR par coupon n° 15. Ce montant sera payé à partir du 25 juin 2013 aux détenteurs de droits de préférence non exercés. Les détenteurs de droits de préférence non exercés liés à des actions nominatives recevront de Leasinvest Real Estate les instructions à suivre pour obtenir les revenus nets. Les détenteurs de droits de préférence non exercés liés à des actions sur un compte-titres seront informés par leur institution financière de la procédure à suivre afin d'obtenir les revenus nets qui leurs sont dus. Les détenteurs de droits de préférence non exercés liés à des actions au porteur recevront le montant sur présentation du coupon n° 15.

Actionnariat avant l'augmentation de capital
Actionnariat après l'augmentation de capital
Ackermans & van Haaren SA
1.204.306
30,01%
1.481.959
30,01%
AXA Belgium SA
1.163.407
29,0%
1.431.883
29,0%
Flottant
1.645.119
40,99%
2.025.028
40,99%
Total
4.012.832
100%
4.938.870
100%

Leasinvest Real Estate remercie tous ses actionnaires existants et nouveaux pour ce résultat et leur confiance dans la Société.

Disponibilité du prospectus

La note d'opération, le document d'enregistrement et le résumé constituent ensemble le prospectus pour l'offre publique de souscription aux actions nouvelles. La note d'opération est disponible en néerlandais et en français. Le document d'enregistrement et le résumé sont disponibles en néerlandais, en français et en anglais. Des Exemplaires du prospectus sont gratuitement disponibles aux investisseurs depuis le 4 juin 2013 au siège social de Leasinvest Real Estate (Bld. de la Woluwe 2, 1150 Woluwe-Saint-Pierre) ainsi qu'au siège social du gérant statutaire de Leasinvest Real Estate (Schermersstraat 42, 2000 Anvers). Le Prospectus est mis également gratuitement à la disposition des investisseurs auprès de BNP Paribas Fortis, en appelant le numéro +32 (0)2 433 40 31 (NL), ou le numéro +32 (0)2 433 40 32 (FR), ou le numéro +32 (0)2 433 40 34 (ENG), auprès d'ING Belgium, en appelant le numéro +32 (0)2 464 60 01 (NL), ou le numéro +32 (0)2 464 60 02 (FR ou le numéro +32 (0)2 464 60 04 (ENG) et auprès de Belfius Banque, en appelant le numéro +32 (0)2 222 12 02 (NL) ou le numéro +32 (0)2 222 12 01 (FR). Depuis le 4 juin 2013 le prospectus peut également être consulté sur les sites internet de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen; www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer), d'ING Belgium (www.ing.be/nl/retail/investments/shares-and-bonds/Pages/shares.aspx) et de Belfius Banque (www.belfius.be) et sur le site internet de Leasinvest Real Estate (www.leasinvest.be).

Responsabilité

Leasinvest Real Estate SCA, représentée par son gérant statutaire, accepte la responsabilité pour le contenu de ce communiqué.

Pour plus d'information, contactez :

Leasinvest Real Estate

Jean-Louis Appelmans

CEO

T: +32 3 238 98 77

E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

Leasinvest Real Estate SCA

La sicafi Leasinvest Real Estate SCA investit dans des immeubles de qualité bien situés : bureaux, immeubles retail et logistiques en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. A présent le portefeuille immobilier de Leasinvest Real Estate comprend 53 immeubles, dont 37 en Belgique et 16 au Grand-duché de Luxembourg, avec une valeur totale de l'immobilier d'environ EUR 600 millions.

La sicafi est cotée à Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière d'environ EUR 271 millions (valeur au 19 juin 2013).

Copyright Thomson Reuters

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/134797/R/1711016/567593.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par Thomson Reuters. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

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