Les Nouveaux Constructeurs : Lancement d’une émission inaugurale d’Euro PP obligataire

Regulatory News:

La Société Les Nouveaux Constructeurs (Paris:LNC) annonce le lancement d’une émission obligataire d’un montant de 20M€ de maturité 5 ans et de coupon 3.979% sous forme d’un placement privé (Euro PP) à destination d’investisseurs institutionnels. Le produit net de l’émission sera destiné à contribuer au financement des besoins généraux du groupe.

Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris à compter du 14 octobre 2014 (Code ISIN FR0012219921).

Le prospectus relatif à ces obligations a reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers n° 14-544 et est disponible sur le site internet de la société Les Nouveaux Constructeurs, ainsi que sur celui de l’AMF.

L’arrangeur de la transaction est Crédit Agricole CIB conseillé par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre. Les Nouveaux Constructeurs était conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Information financière du 3^ème trimestre 2014 : jeudi 30 octobre 2014 (avant l'ouverture de NYSE-Euronext Paris)

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens.

Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré près de 70.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l’étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans six des principales agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l’un des noms reconnus de la profession.

Les Nouveaux Constructeurs est coté sur NYSE-Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208) et fait partie de l’indice SBF 250.

Retrouvez tous les communiqués de presse Les Nouveaux Constructeurs à l’adresse internet suivante : http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/communiques-de-presse.html.

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