MEDIAN Technologies annonce une augmentation de capital réservée de 20 millions d’euros

MEDIAN Technologies (PARIS:ALMDT), un fournisseur de premier plan de solutions et de services d’imagerie médicale pour l’interprétation et la gestion des images des essais cliniques en oncologie, des programmes de dépistage du cancer et de la pratique courante dans le domaine de l’oncologie, a annoncé avoir obtenu des engagements de treize investisseurs institutionnels non affiliés et affiliés pour l’achat d’environ 20,0 millions d’euros de ses actions ordinaires dans une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription réservée à des investisseurs institutionnels dirigé par New Enterprise Associates (NEA), conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce français. MEDIAN Technologies a conclu une convention de souscription avec chacun des investisseurs en vertu de laquelle MEDIAN Technologies vendra un total de 2 222 222 unités au prix de 9,00 €. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un warrant. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions en circulation de MEDIAN et, à la clôture de la transaction, représenteront 36,83 % du capital-actions de MEDIAN Technologies, et correspondront à une dilution de 26,91 % pour les actionnaires existants.

Deux warrants octroient le droit de souscrire à une action commune à sa date d’émission jusqu’au septième anniversaire de la date d’émission. Les warrants doivent être exercés à 9,00 € par action commune entière. Les warrants ne doivent être cotés sur le marché Alternext. Si la totalité des warrants sont exercés, la société recevra un produit supplémentaire de 10,0 millions d’euros. Les engagements de souscription de chacun des investisseurs sont soumis aux conditions de clôture habituelles pour ce type de transaction, en particulier l’approbation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MEDIAN Technologies.

Conformément à la Convention de souscription mentionnée ci-dessus, MEDIAN Technologies s’engage notamment à autoriser et à effectuer toutes les opérations en relation avec l’inscription éventuelle des actions de MEDIAN Technologies à la Bourse de New York (NYSE) ou sur le marché réglementé Nasdaq ou, à défaut, le transfert de l’inscription des actions à Euronext Paris.

Le financement sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée extraordinaire du 29 septembre 2014. Les actionnaires fondateurs ainsi que les principaux actionnaires de MEDIAN Technologies sont largement en faveur de cette transaction, et à cet égard, plus de deux tiers des actionnaires actuels ont déjà convenu de voter en faveur des résolutions liées à ce financement et qui seront présentées à cette assemblée extraordinaire des actionnaires.

« Nous pensons que les solutions analytiques et logicielles développées par MEDIAN Technologies pour le secteur médical sont véritablement révolutionnaires et ont le potentiel de changer la manière dont l’imagerie est utilisée dans le domaine de l’oncologie, entraînant un changement réel de mentalité dans le développement et l’évaluation de nouveaux traitements contre le cancer et les soins des patients atteints du cancer », a déclaré le Dr Otello Stampacchia, conseiller d’investissement à Omega Fund Management, qui rejoindra le Conseil d’administration dans le cadre de cette transaction.

« Nous sommes fiers de compter parmi les investisseurs de MEDIAN Technologies un fonds aussi prestigieux que l’investisseur principal NEA, et tous les fonds d’investissement qui prennent part à cette transaction. La valeur ajoutée que nous apportons à l’imagerie dans le domaine de l’oncologie, ainsi que les principaux facteurs de différenciation de notre produit, a été décisif dans la réalisation de cette augmentation de capital avec des très appréciés et hautement compétents dans notre domaine », a souligné Fredrik Brag, PDG de MEDIAN Technologies. « Ce financement permettra d’appuyer et d’accélérer davantage notre expansion internationale, en particulier en Amérique du Nord et dans les marchés d’Asie pour lesquels nous avons une grande ambition », a-t-il ajouté.

Cowen and Company, LLC a agi à titre d’agent de placement auprès de la société.

À propos de MEDIAN Technologies : Pour en savoir plus au sujet de MEDIAN Technologies, veuillez visiter le site www.mediantechnologies.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Le présent communiqué de presse n’a qu’un but d’information. Conformément à l’article 211-3 du règlement général de l’AMF, cette augmentation de capital à travers un placement privé n’a pas donné et ne donnera pas lieu à un prospectus approuvé par l’AMF.

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne peut pas être considérée comme une offre publique, une offre de souscription ou une sollicitation de l’intérêt public pour une offre publique de titres financiers, ni ne constitue une offre de vente ou la sollicitation de souscription à, ou toute offre d’achat de, titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

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