Median Technologies: levée de fonds réservée.

(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce avoir obtenu l'engagement de treize investisseurs institutionnels d'acquérir, pour un montant d'environ 20 millions d'euros, de nouvelles actions dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du DPS réservée à des investisseurs institutionnels conduits par New Enterprise Associates (NEA).

L'éditeur de logiciels pour l'imagerie médicale a conclu avec chacun de ces investisseurs une convention de souscription de titres en vertu de laquelle la société émettra 2.222.222 actions à bons de souscription d'actions (ABSA) à un prix d'émission de neuf euros composées d'une action ordinaire et d'un BSA.

Les actions nouvelles sont assimilables aux existantes et représentent 36,83% du capital de Median Technologies à ce jour et une dilution pour les actionnaires existants de 26,91%.

Deux BSA donneront droit de souscrire à une action ordinaire à compter de la date d'émission jusqu'au septième anniversaire de leur date d'émission. Le prix d'exercice des BSA est de neuf euros pour une action ordinaire. Ils ne feront pas l'objet d'une demande de cotation sur Alternext.

En cas d'exercice de la totalité des BSA, le produit net de la souscription des BSA apporterait 10 millions d'euros de financement supplémentaire à Median Technologies.

Par ailleurs, la société s'est notamment engagée vis-à-vis des investisseurs à procéder, dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de cette opération, à une éventuelle admission à la cotation des actions sur le marché réglementé NYSE ou le NASDAQ aux Etats-Unis ou, à défaut leur transfert sur le marché d'Euronext Paris.

Ce projet sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 29 septembre. Cette opération bénéficie du soutien des actionnaires historiques et de référence de Median Technologies et, à cet égard, plus de deux tiers des actionnaires actuels se sont engagés à voter en faveur de cette opération.

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