Monster annonce une proposition d’offre de 125 millions de dollars de billets convertibles de premier rang échéant en 2019

Monster (NYSE : MWW) a annoncé aujourd’hui son intention d’offrir, sous réserve des conditions du marché et autres, un montant total en principal de 125 millions de dollars de ses billets convertibles de premier rang échéant en 2019 (les « billets ») dans le cadre d’un investissement privé aux acquéreurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle qu’amendée (la « Loi »). Monster prévoit également d’accorder aux acquéreurs initiaux des billets une option d’achat pour un montant total en principal maximal de 18,75 millions de dollars des billets afin de couvrir d’éventuelles attributions excédentaires.

Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de Monster, et l’intérêt sera dû semestriellement. Avant le 15 janvier 2019, les billets seront convertibles au choix des détenteurs, uniquement lors d’événements spécifiés ; par la suite, jusqu’au deuxième jour de négociation prévu avant la date de maturité du 15 octobre 2019, les billets seront convertibles à tout moment. À moins et jusqu’à ce que Monster obtienne l’approbation des actionnaires pour une émission à la conversion des billets de plus de 19,99 % des actions ordinaires de Monster en circulation (« actions ordinaires ») au moment de l’établissement du prix de l’offre, Monster règlera les conversions des billets par des paiements en espèces à hauteur du montant en principal de tous les billets convertis et en fournissant les actions ordinaires et/ou par des paiements en espèces relativement à toute obligation de conversion restante, et le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises à la conversion des billets sera soumis à ce plafond. Si Monster obtient l’approbation des actionnaires pour l’émission lors de la conversion des billets de plus de 19,99 % des actions ordinaires en circulation au moment de l’établissement du prix de l’offre, Monster règlera les conversions des billets par un paiement ou une fourniture, selon le cas, en espèces, en actions ordinaires ou les deux, selon son choix. Monster n’aura pas le droit d’échanger les billets avant leur maturité. Les conditions définitives des billets, y compris le taux d’intérêt, le taux de conversion et d’autres conditions, seront déterminées par des négociations entre Monster et les acquéreurs initiaux des billets.

Relativement à l’établissement du prix des billets, Monster prévoit de conclure une transaction d’option à règlement plafond avec une société affiliée de l’un des acquéreurs initiaux (la « contrepartie de l’option »). La transaction d’option à règlement plafond est généralement prévue réduire la dilution potentielle des actions ordinaires et/ou compenser les paiements en espèces que Monster aurait effectués en sus du montant en principal de billets convertis dans le cas où le prix par action ordinaire du marché, mesuré dans les conditions de la transaction d’option à règlement plafond, serait supérieur au prix de levée de la transaction d’option à règlement plafond, qui est prévu correspondre initialement au prix de conversion des billets et être soumis à des ajustements antidilution qui sont, pour l’essentiel, similaires à ceux qui s’appliquent au taux de conversion des billets.

Relativement à l’établissement de sa couverture initiale de la transaction d’option à règlement plafond, la contrepartie de l’option et/ou ses sociétés affiliées prévoient de conclure diverses transactions sur dérivés relativement aux actions ordinaires et/ou acheter des actions ordinaires dans le cadre de transactions sur le marché secondaire, peu après ou en même temps que l’établissement du prix des billets. Cette activité pourrait augmenter (ou réduire le niveau de réduction) le prix du marché des actions ordinaires ou des billets à ce moment.

Si les acquéreurs initiaux lèvent leur option pour attributions excédentaires, Monster peut conclure une transaction d’option à règlement plafond supplémentaire avec la contrepartie de l’option.

Monster envisage d’utiliser les produits nets issus de l’offre des billets pour payer le coût de la transaction d’option à règlement plafond, rembourser l’intégralité du prêt à terme en vertu de sa facilité de crédit existante et rembourser une portion de la dette renouvelable en vertu de sa facilité de crédit existante (sans réduction correspondante de la facilité de crédit renouvelable existante).

Cette annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de l’un quelconque de ces titres, et elle ne constituera pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Toute offre de ces titres sera effectuée uniquement au moyen d’une notice d’offre privée. Les billets et les actions ordinaires pouvant être émises à la conversion des billets, le cas échéant, ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi ou des lois étatiques relatives aux valeurs mobilières et, à moins qu’ils ne soient ainsi enregistrés, ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en conformité avec une exemption des exigences d’enregistrement de la Loi et des lois étatiques en vigueur.

À propos de Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) est le leader mondial qui excelle dans la mise en relation des personnes avec les offres d’emplois. Monster fait appel à la technologie la plus avancée au monde pour aider les gens à trouver mieux, associant les demandeurs d’emploi à des opportunités à travers des solutions numériques, sociales et mobiles, notamment monster.com^®, notre site Web phare, et les employeurs aux meilleurs talents à l’aide d’un vaste éventail de produits et services. Pionnière sur Internet, Monster Worldwide compte plus de 200 millions d’adhérents sur son réseau. Aujourd’hui, avec des activités dans plus de 40 pays, Monster fournit les capacités les plus vastes et les plus sophistiquées de recherche d’emploi, de gestion de carrière, de recrutement et de gestion des talents à travers le monde.

Note spéciale : Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas exclusivement des faits historiques, y compris notamment les déclarations concernant les conditions prévues des billets et l’utilisation que Monster envisage de faire des produits de l’offre, et elles constituent des énoncés prospectifs au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Ces énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes et, en conséquence, il est possible que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont suggérés ou impliqués dans la présente. L’offre proposée est soumise aux conditions du marché, aux conditions de clôture habituelles et à la conclusion par Monster d’une facilité de crédit modifiée. Il ne peut pas être garanti que l’offre sera exécutée ou, le cas échéant, qu’elle le sera dans des conditions favorables. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats substantiellement différents de ceux qui sont suggérés ou impliqués par ces énoncés prospectifs incluent notamment les conditions économiques et autres sur les marchés où nous exerçons et les autres risques présentés dans notre formulaire 10-K et dans nos autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission, lesquelles présentations sont incorporées dans le présent communiqué en référence. La direction n’est pas en mesure de contrôler ou de prédire beaucoup des facteurs qui détermineront les résultats futurs de Monster et la capacité de Monster à exécuter l’offre. Les lecteurs ne doivent pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, car ils reflètent les avis de la direction à la date de la présente uniquement. Monster n’endosse aucune obligation de révision ou de mise à jour des énoncés prospectifs quels qu’ils soient contenus dans le présent communiqué ou de déclaration d’autres énoncés prospectifs, que cela fasse suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

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