Natixis et RBC convoitent Swip, une filiale de Lloyds - Financial News

LONDRES (Dow Jones)--La Banque royale du Canada (RY.T), ou RBC, est sur le point de déposer une offre d'achat pour Scottish Widows Investment Partnership (Swip), la branche de gestion d'actifs de Scottish Widows, l'assureur britannique contrôlé par Lloyds Banking Group (LLOY.LN), ont révélé trois sources proches du dossier.

Une personne proche du dossier a ajouté que la banque d'investissement française Natixis (KN.FR) convoite également Swip, mais semble être moins bien placée que Royal Bank of Canada. Elle a ajouté que la banque australienne Macquarie (MQG.AU) avait également exprimé son intérêt, mais avait abandonné la course.

Selon deux des personnes interrogées, l'offre de RBC sera probablement inférieure à l'objectif de prix de Lloyds, qui est compris entre 400 et 500 millions de livres sterling (472 à 590 millions d'euros).

Lloyds, RBC, Swip et Macquarie ont refusé de s'exprimer. Natixis n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Swip gère 147 milliards de livres sterling d'actifs - actions, obligations, biens immobiliers - essentiellement pour le compte de Scottish Widows. Deutsche Bank conseille Lloyds depuis 2009 sur l'avenir de cette activité.

Lloyds cherche à améliorer sa position financière en cédant des actifs. La banque avait besoin de 8,6 milliards de livres (10,15 milliards d'euros) de fonds propres à la fin 2012, selon le dernier rapport de la Prudential Regulation Authority, le régulateur britannique du secteur financier, paru la semaine dernière. Le groupe a levé 4,2 milliards de livres depuis le début de l'année grâce à diverses cessions.

-Giles Turner et Mike Foster, Financial News

(Version française Valérie Venck)

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2013 10:13 ET (14:13 GMT)

© 2013 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-