Naturex: va lancer une augmentation de capital.

Le 04/06/2014 à 8:42 | MAJ le 12/06/2014 à 20:09

(CercleFinance.com) - Naturex annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 67,2 millions d'euros, opération qui bénéficie du soutien des principaux actionnaires de référence : SGD, Finasucre

Le produit sera affecté au refinancement de la dette liée à l'acquisition de Vegetable Juices Inc, spécialisée dans la production et la commercialisation d'ingrédients naturels à base de légumes, ainsi qu'au financement d'autres projets d'acquisition de taille plus modeste.

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 1.311.758 actions nouvelles au prix de 51,25 euros par action. Ce prix fait apparaître une décote faciale de 22,65% par rapport au cours de clôture de l'action Naturex du 2 juin ajusté du dividende de 0,10 euro par action qui sera soumis à l'assemblée générale du 26 juin.

Chaque actionnaire recevra un DPS par action enregistrée à l'issue de la journée comptable du 4 juin, six DPS permettant aux titulaires de souscrire une action nouvelle.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 5 juin et se terminera le 17 juin inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés sur le marché réglementé. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 3 juillet. Elles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes.

Cercle Finance