NRJ Group: Dupont passe à 'acheter'.

(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont passe de 'accumuler' à 'acheter' sur NRJ Group, compte tenu du potentiel de hausse du titre par rapport à son objectif de cours relevé de six à 6,8 euros, et de la bonne tenue des médias musicaux.

Les résultats semestriels publiés par NRJ Group s'avèrent meilleurs que prévu, avec un résultat opérationnel courant de 26,6 millions d'euros et un résultat net part du groupe de 16,8 millions, des chiffres supérieurs de 17% et de 12% aux prévisions de l'analyste.

'Cette bonne surprise s'explique en grande partie par le maintien d'un bon niveau de rentabilité pour les médias musicaux (20,5%), compte tenu d'une baisse de leurs charges de 5% quasiment en ligne avec la baisse de l'activité (-6%)', explique Gilbert Dupont.

Suite à cette publication et à l'annulation de 2,41% du capital, le bureau d'études révise en hausse de 14% le BPA 2012 en tablant désormais sur une stabilité de la marge opérationnelle courante, à 16,3%. Les BPA 2013 et 2014 sont également relevés de 11,6% et 10,1%.

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