Numericable: Citi relève sa recommandation à l'achat.

(CercleFinance.com) - Citi a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Numericable de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 29,5 à 48 euros.

Dans une note de recherche, l'analyste dit miser sur un mouvement de 'convergence' et sur la perspective d'un redressement du marché français de la téléphonie mobile.

Citi explique avoir intégré SFR et Virgin Mobile dans ses prévisions de résultats, ce qui a abouti à une multiplication par cinq de son estimation d'Ebitda ajusté pour l'exercice 2015.

D'après l'intermédiaire, les deux opérations devraient permettre à l'opérateur de bénéficier d'importantes réductions de coûts au niveau opérationnel (grâce au rapprochement avec SFR) mais aussi de profiter plus globalement d'une amélioration du marché français en cas d'une d'un nouvel épisode de consolidation.

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