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Numericable débutera en Bourse à 24,8 euros, dans le haut de la fourchette indicative

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PARIS (Dow Jones)--Le câblo-opérateur Numericable a fixé le prix de son introduction en Bourse, qui doit avoir lieu vendredi sur Euronext Paris, à 24,8 euros par action, soit dans le haut de la fourchette indicative. Les principaux actionnaires d

PARIS (Dow Jones)--Le câblo-opérateur Numericable a fixé le prix de son introduction en Bourse, qui doit avoir lieu vendredi sur Euronext Paris, à 24,8 euros par action, soit dans le haut de la fourchette indicative.

Les principaux actionnaires du groupe, les fonds de capital-investissement Carlyle et Cinven, ont fait savoir que l'offre avait été sursouscrite à hauteur de dix fois le montant proposé.

Cette opération valorise le groupe à 5,57 milliards d'euros, dont 2,75 milliards d'euros de dette.

L'opération permettra à Numericable et à ses actionnaires de lever 652,2 millions d'euros, dont 250 millions d'euros issus d'une augmentation de capital. Une partie de cette somme servira à développer le réseau de fibre du groupe. Carlyle et Cinven réduiront également leurs participations en cédant pour 402,2 millions d'euros d'actions existantes.

Si l'opération de surallocation est exercée en totalité, les sommes levées grâce à l'introduction en Bourse atteindront près de 750 millions d'euros, a ajouté Numericable dans un communiqué.

Le fondateur de Numericable, Patrick Drahi, a annoncé qu'il renforcerait sa présence au capital à l'occasion de cette opération en faisant passer la participation détenue par sa holding, Altice, de 24 à 30%. Il deviendra ainsi le premier actionnaire du câblo-opérateur.

A l'issue de l'opération, Carlyle devrait conserver environ 25% du capital de Numericable et Cinven, 15%.

Cette introduction en Bourse est la plus importante réalisée en France depuis le début de l'année. Au cours des neuf premiers mois de 2013, le volume total des introductions en Bourse en France a atteint 424 millions d'euros, en hausse de 80% sur un an, selon Dealogic.

-Thomas Varela et Ruth Bender, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 72; thomas.varela@wsj.com

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November 08, 2013 02:09 ET (07:09 GMT)

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