Numericable démarre le financement du rachat de SFR

PARIS (Dow Jones)-- Le câblo-opérateur Numericable (NUM.FR), détenue par la holding Altice (ATC.AE), a annoncé mercredi avoir lancé la syndication de la partie bancaire des 11,64 milliards d'euros de dette senior garantie supportant l'acquisition de l'opérateur de télécommunications SFR auprès de Vivendi (VIV.FR).

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Les facilités seniors garanties comprennent un Term Loan de 5,6 milliards d'euros et un crédit revolving de 750 millions d'euros.

- Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan agissent en tant que Global Coordinators et Joint Bookrunners de l'opération, avec Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, ING et Morgan Stanley en Joint Bookrunners.

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April 09, 2014 03:58 ET (07:58 GMT)

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