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OBLIGATAIRE: Nouvelle journée chargée en émissions de dette d'entreprises

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NEW YORK (Dow Jones)-Le groupe pharmaceutique suisse Novartis (NOVN.VX) émet pour 2 milliards de dollars de dette ce mardi, ce qui le place en tête de la douzaine d'entreprises se ruant sur le marché obligataire pour lever des capitaux. FMC Techno

NEW YORK (Dow Jones)-Le groupe pharmaceutique suisse Novartis (NOVN.VX) émet pour 2 milliards de dollars de dette ce mardi, ce qui le place en tête de la douzaine d'entreprises se ruant sur le marché obligataire pour lever des capitaux. FMC Technologies (FTI) émet pour la première fois pour 800 millions de dollars de dette en deux tranches, tandis que Harley-Davidson (HOG) et Total (FP.FR) allouent chacun au moins 500 millions de dollars de titres à trois ans. Les rendements moyens assortis à ces émissions ne sont que de 2,91%, soit 0,02 point de pourcentage au-dessus du point bas historique de Barclays US Corporate Investment Grade, et les spreads par rapport aux obligations du Trésor atteignent un nouveau point bas en 13 mois de 1,56 point. Cela rend ces émissions attrayantes, même si l'indice CDX de Markit, un baromètre de l'appétit pour le risque, a reculé de 2,5% en début de séance. Le conglomérat français Bouygues (EN.FR) aurait également émis pour 700 millions d'euros de dette arrivant à échéance en janvier 2023, a indiqué mardi à Dow Jones Newswires l'une des banques chargées de mener l'opération.

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2012 10:41 ET (14:41 GMT)

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