OCP a procédé avec succès à la fixation d'un prix d'émission de 1 milliard USD à échéance de 10,5 ans assorti d’un coupon de 4,5 %
OCP S.A. a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la fixation d'un prix d'émission de 1 milliard USD de capital total Cette émission fait suite à l’obligation mondiale inaugurale du
OCP S.A. a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la fixation d'un prix d'émission de 1 milliard USD de capital total
Cette émission fait suite à l’obligation mondiale inaugurale du Groupe en avril 2014.
OCP prévoit utiliser le produit pour son programme de dépenses d’investissement industriel, qui vise à doubler sa capacité minière et tripler sa capacité d’engrais d’ici 2015, ainsi qu’à des fins commerciales générales. Les cogestionnaires de l’émission sont Morgan Stanley et Barclays.
« Nous sommes ravis d’avoir procédé avec succès à la fixation d'un prix d'émission de 1 milliard $, notre deuxième émission de dette mondiale. Ceci souligne la position d’OCP à titre d’importante société d’engrais phosphatés intégrée verticalement. Ceci souligne également la grande confiance qu’accordent les marchés financiers mondiaux à notre stratégie, notre passé éprouvé et notre capacité à générer de la valeur », explique Mostafa Terrab, président et directeur général d’OCP.
Le prix concurrentiel de cette émission fait suite à l’annonce de robustes résultats financiers par le Group en 2014 et à la réussite de la tournée de la direction à Londres, New York et Boston.
Cette transaction souligne le succès de la stratégie financière du Groupe qui est passée, au cours des dernières années, d’un financement principalement par emprunt bancaire aux marchés financiers internationaux, qui compte pour près de la moitié de la dette brute du Groupe à la fin de 2014.
La dette obligataire en dollars américains offre au Groupe un emprunt à long terme, non amortissable et économique en vue de financer son programme de dépenses d’investissement industriel.
À propos de l'OCP :
Le groupe OCP est le plus grand producteur de phosphate et d’acide phosphorique et est l’un des leaders mondiaux sur le marché des engrais, une histoire industrielle fondée sur près d’un siècle de production. Le Groupe dispose d’un accès exclusif aux réserves de phosphates du Maroc, les plus grandes réserves du monde, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS). L’OCP est l’un des principaux producteurs à faible coût de minerai de phosphate et est un acteur majeur sur l’ensemble de la chaîne de valeur de produits phosphatés. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter : www.ocpgroup.ma.
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