OCP a procédé avec succès à la fixation d'un prix d'émission de 1 milliard USD à échéance de 10,5 ans assorti d’un coupon de 4,5 %

OCP S.A. a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la fixation d'un prix d'émission de 1 milliard USD de capital total

Cette émission fait suite à l’obligation mondiale inaugurale du Groupe en avril 2014.

OCP prévoit utiliser le produit pour son programme de dépenses d’investissement industriel, qui vise à doubler sa capacité minière et tripler sa capacité d’engrais d’ici 2015, ainsi qu’à des fins commerciales générales. Les cogestionnaires de l’émission sont Morgan Stanley et Barclays.

« Nous sommes ravis d’avoir procédé avec succès à la fixation d'un prix d'émission de 1 milliard $, notre deuxième émission de dette mondiale. Ceci souligne la position d’OCP à titre d’importante société d’engrais phosphatés intégrée verticalement. Ceci souligne également la grande confiance qu’accordent les marchés financiers mondiaux à notre stratégie, notre passé éprouvé et notre capacité à générer de la valeur », explique Mostafa Terrab, président et directeur général d’OCP.

Le prix concurrentiel de cette émission fait suite à l’annonce de robustes résultats financiers par le Group en 2014 et à la réussite de la tournée de la direction à Londres, New York et Boston.

Cette transaction souligne le succès de la stratégie financière du Groupe qui est passée, au cours des dernières années, d’un financement principalement par emprunt bancaire aux marchés financiers internationaux, qui compte pour près de la moitié de la dette brute du Groupe à la fin de 2014.

La dette obligataire en dollars américains offre au Groupe un emprunt à long terme, non amortissable et économique en vue de financer son programme de dépenses d’investissement industriel.

À propos de l'OCP :

Le groupe OCP est le plus grand producteur de phosphate et d’acide phosphorique et est l’un des leaders mondiaux sur le marché des engrais, une histoire industrielle fondée sur près d’un siècle de production. Le Groupe dispose d’un accès exclusif aux réserves de phosphates du Maroc, les plus grandes réserves du monde, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS). L’OCP est l’un des principaux producteurs à faible coût de minerai de phosphate et est un acteur majeur sur l’ensemble de la chaîne de valeur de produits phosphatés. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter : www.ocpgroup.ma.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d’Amérique ni dans tout autre pays où une telle offre serait illégale. La société n’a pas enregistré et n’a pas l’intention d’enregistrer ces Obligations, en tout ou en partie, dans l’un ou l’autre de ces pays et n’a pas l’intention d’y offrir de titres au public. En particulier, les Obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de l’U.S. Securities Act of 1933, modifié (« U.S. Securities Act », loi américaine sur les valeurs mobilières) et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf en vertu d’une dispense des exigences d’enregistrement, ou dans le cadre d’une opération dispensée des exigences d’enregistrement figurant dans l’U.S. Securities Act, et conformément à toute loi étatique applicable sur les valeurs mobilières. Les Obligations ne sont offertes et vendues qu’auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés (IIQ) selon les dispositions de la règle 144A aux États-Unis, et hors des États-Unis conformément au règlement S de l’U.S. Securities Act. Les acquéreurs potentiels sont informés par les présentes que les vendeurs ou émetteurs des Obligations peuvent s’appuyer sur une dispense des exigences d’enregistrement figurant dans la loi « Securities Act », prévue par la règle 144A de la loi « Securities Act », ou sur toute autre dispense d’enregistrement. Aucune offre au public d’Obligations ne sera effectuée aux États-Unis. Le présent document est destiné et adressé uniquement aux (i) personnes qui résident hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux professionnels de l’investissement répondant aux dispositions de l’article 19(5) de la loi de 2000 relative aux services et marchés financiers concernant la protection des investisseurs, la « Financial Services and Markets Act 2000 » (Financial Promotion), Order 2005 (l’« Ordonnance ») ; ou (iii) aux entités et autres personnes disposant d’un patrimoine net très élevé au sens de l’article 49(2), alinéas (a) à (d) de l’Ordonnance ; ou (iv) aux personnes susceptibles d’en être légalement le destinataire conformément à l’Ordonnance (toutes ces personnes mentionnées aux alinéas (i), (ii), (iii) et (iv) étant ci-après dénommées les « personnes habilitées »). Les titres ne sont disponibles et ne pourront être offerts ou émis qu’à de telles personnes habilitées, et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l’achat ou de la souscription de nouveaux titres ne pourra être réalisé qu’avec de telles personnes habilitées. Toute personne autre qu’une personne habilitée ne saurait agir en fonction du présent document ou de n’importe quelle partie de son contenu, ou ne saurait se fonder sur ces éléments. Dans un pays membre de l’Espace économique européen, le présent communiqué s’adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2(1)(e) de la Directive 2003/71/EC (la « Directive sur les prospectus »). Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus aux fins des mesures applicables de la Directive sur les prospectus. En ce qui concerne l’offre ou la vente des titres mentionnés dans les présentes, certains des gestionnaires peuvent attribuer des titres en excédent de l’émission en vue de maintenir le cours des titres à un niveau supérieur à celui qu’il atteindrait autrement en l’absence de telles opérations. Toute opération de régularisation ou de surallocation devra être réalisée par un/de tel(s) gestionnaire(s) dans le respect des lois et des règlements applicables.

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OCP Group
Ghita LARAKI, +212 522 924 183
Directeur des Relations avec les investisseurs
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