Orange : émission obligataire de 1,6 milliard de dollars

communiqué de presse

Paris, le 31 janvier 2014

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique

Orange : émission obligataire de 1,6 milliard de dollars

Orange a émis aux Etats-Unis un emprunt obligataire en deux tranches à taux fixe de 750 millions de dollars à cinq ans et de 850 millions de dollars à 30 ans. Les investisseurs ont montré un intérêt marqué pour la transaction avec un livre d'ordres atteignant 4,5 milliards de dollars.

Devise Format Maturité Montant Coupon

Marge re-offer

Taux équivalent Euro

USD

taux

fixe

5

ans

750 millions 2,75% US Treasury Bond + 125 bps 1,94% USD taux fixe 30 ans 850 millions 5,50% US Treasury Bond + 187,5 bps 4,08%

Le Groupe continue à allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en abaissant le coût moyen de celle-ci. Le produit de cette émission sera principalement utilisé pour le remboursement anticipé de 1,215 milliard USD d'obligations échéance Juillet 2014 qu'Orange a annoncé simultanément (voir communiqué de presse du 30 Janvier 2014) dans le cadre de la politique active de gestion de son bilan.

BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Securities et RBS interviennent en qualité de chefs de file du placement.

à propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros en 2012 et 166 000 salariés au 30 septembre 2013, dont 102 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait plus de 232 millions de clients au 30 septembre 2013, dont 175 millions de clients du mobile et 15 millions de clients haut débit fixe dans le monde. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services.

Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations : www.orange.com, www.orange-business.com et sur Twitter : @orange, @presseorange, @orangebusiness.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange Brand Services Limited.

Contacts presse : 01 44 44 93 93

Sébastien Audra, sebastien.audra@orangecom

Olivier Emberger, [e-mail]

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Information réglementaire

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