Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 2,8 milliards d'euros

communiqué de presse

Paris, le 29 janvier 2014

Ne pas distribuer aux Etats-Unis d'Amérique

Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 2,8 milliards d'euros

Orange a émis aujourd'hui l'équivalent de 2,8 milliards d'euros d'obligations subordonnées perpétuelles en euros et en livres sterling, en trois tranches :

1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4,25%, et une première option de remboursement anticipé à 6 ans 

1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5,25%, et une première option de remboursement anticipé à 10 ans 

• 650 millions de livres sterling (soit environ 800 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,875% (4,95% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8 ans 
  

Les investisseurs ont exprimé un très fort intérêt pour cette émission, avec un livre d'ordres supérieur à 15 milliards d'euros.

• Les obligations seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,90% par an, en ligne avec le coût moyen de sa dette obligataire.

à propos d'Orange

• Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros en 2012 et 166 000 salariés au 30 septembre 2013, dont 102 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait plus de 232 millions de clients au 30 septembre 2013, dont 175 millions de clients du mobile et 15 millions de clients haut débit fixe dans le monde. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services.

Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations : www.orange.com, www.orange-business.com et sur Twitter : @orange, @presseorange, @orangebusiness.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange Brand Services Limited.

Contacts presse : [phone]

Sébastien Audra, [e-mail]

Olivier Emberger, [e-mail]

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l'objet d'une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).

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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143465/R/1757889/594228.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1757889]

20140129_CP_Orange_Hybride_VF.pdf

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