Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 2,8 milliards d'euros

PARIS (Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange (ORA.FR) a annoncé mercredi avoir émis l'équivalent de 2,8 milliards d'euros d'obligations subordonnées perpétuelles en euros et en livres sterling. Les obligations seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS, a précisé le groupe dans un communiqué. "Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,90% par an, en ligne avec le coût moyen de sa dette obligataire", a ajouté l'entreprise.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Cette émission a été effectuée en trois tranches:

- 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4,25%, et une première option de remboursement anticipé à 6 ans.

- 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5,25%, et une première option de remboursement anticipé à 10 ans.

- 650 millions de livres sterling (soit environ 800 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,875% (4,95% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8 ans.

- Les investisseurs ont exprimé un très fort intérêt pour cette émission, avec un livre d'ordres supérieur à 15 milliards d'euros.

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January 29, 2014 13:26 ET (18:26 GMT)

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