Orapi: chiffre d'affaires en hausse et levée de fonds.

Le 11/07/2014 à 8:38 | MAJ à 8:45

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'Orapi au premier semestre s'élève à 115,9 millions d'euros, soit une hausse de 9,5% à périmètre courant et change constant. En France, tirée par les acquisitions en hygiène et la progression des

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'Orapi au premier semestre s'élève à 115,9 millions d'euros, soit une hausse de 9,5% à périmètre courant et change constant.

En France, tirée par les acquisitions en hygiène et la progression des marques propres du groupe en maintenance, l'activité dépasse les 99 millions d'euros, soit une progression de 11,8%.

En raison d'un climat d'activité morose en France, son principal marché, Orapi anticipe un fléchissement temporaire de son résultat opérationnel courant au premier semestre.

Par ailleurs, Orapi lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ sept millions d'euros, porté à environ 8,1 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, ouverte du 16 juillet au 24 juillet 2014 inclus.

Le produit net de cette opération sera utilisé à hauteur de 50% environ pour permettre à la société de saisir d'éventuelles nouvelles opérations de croissance externe et à hauteur de 50% environ pour poursuivre sa croissance organique et le besoin en fonds de roulement qui en résulte.

Cette opération se traduirait par l'émission de 493.849 actions nouvelles (567.926 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension) au prix de 14,20 euros par action. Sur la base du cours de clôture du 9 juillet, ce prix de souscription fait ressortir une décote de 18,9%.

Cercle Finance