Pacific Drilling annonce la signature d’une facilité de crédit renouvelable de 500 millions USD

Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd’hui avoir signé une facilité de crédit renouvelable d’un montant en principal global de 500 millions USD maximum.

Avant la livraison du Pacific Zonda, la société peut disposer d’un maximum de 350 millions USD au titre de la facilité de crédit renouvelable de 500 millions USD. Les 150 millions USD restants seront disponibles après la livraison du Pacific Zonda dès la signature d’un contrat de forage satisfaisant.

Le directeur financier, Paul Reese, a commenté en ces termes : « La nouvelle facilité de crédit renouvelable, combinée à nos installations existantes, répond aux besoins de financement que nous prévoyons jusqu’à ce que nos obligations portant intérêt à 7,25 % arrivent à échéance fin 2017 ».

La facilité de crédit renouvelable a une date d’échéance de cinq ans après la date de livraison du Pacific Zonda. Les emprunts en vertu de la facilité de crédit renouvelable portent intérêt au taux LIBOR majoré d’une marge allant de 1,75 % à 2,5 %, en fonction du ratio de levier financier de la société. Aucun montant n’a été tiré sur cette facilité de crédit renouvelable dans le cadre de la clôture de la transaction.

Citigroup Global Markets Inc., Standard Chartered Bank, DNB Markets, Inc. et Nordea Bank Finland Plc, London Branch ont agi en qualité de coarrangeurs, Citigroup Global Markets Inc. et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de coteneurs de livres et Citigroup Global Markets Inc. a agi en qualité d’agent de syndication.

Vinson & Elkins L.L.P. est intervenu comme conseiller juridique pour Pacific Drilling et Baker Botts L.L.P. a fait de même pour les prêteurs.

À propos de Pacific Drilling

Avec ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling est une entreprise à la croissance rapide dont l’objectif est de devenir le prestataire de prédilection du secteur en matière de services de forage en eau ultra-profonde. La flotte de huit navires de forage hautes spécifications de Pacific Drilling constituera l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. La société, qui gère actuellement six navires de forage sous contrat client, a également deux navires de forage en cours de construction chez Samsung Heavy Industries. Pour plus d’informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations et informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles impliquent certains risques et incertitudes, y compris, entre autres, la capacité de Pacific Drilling à tirer sur la facilité de crédit renouvelable, qui est assujettie à la satisfaction de certains covenants financiers d’usage et d’autres conditions. De tels énoncés prospectifs sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus qui sont difficiles à prédire et dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de la direction. Les facteurs susceptibles d’affecter les résultats futurs sont mentionnés dans les documents déposés par Pacific Drilling auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis. Pacific Drilling rejette toute obligation d’actualiser ou de réviser l’une quelconque de ces déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pacific Drilling
Amy Roddy, +1 832-255-0502
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