PagesJaunes: KKR et Goldman Sachs se désengagent au profit de Cerberus

PARIS (Dow Jones)--Le principal actionnaire de PagesJaunes Groupe (PAJ.FR), le fonds d'investissement Mediannuaire Holding, a annoncé mercredi la signature d'un accord avec ses principaux créanciers qui doit lui permettre d'annuler sa dette en échange d'un bloc d'actions du capital de l'éditeur d'annuaires.

Cette opération doit faire de la société américaine de capital investissement Cerberus Capital Management le premier actionnaire de PagesJaunes, a également indiqué Mediannuaire sans préciser le montant de la participation que détiendrait ce dernier.

Dans le prolongement des négociations annoncées en juillet dernier, l'accord négocié prévoit une réduction de la participation de Mediannuaire de 54,7% à 19% du capital de PagesJaunes. Médiannuaire est actuellement détenu par la société de capital investissement KKR & Co. (KKR) et par certains fonds de la banque Goldman Sachs (GS). L'opération prévoit également la prise de contrôle de Mediannuaire par Cerberus.

Les créanciers ayant accepté cet accord, dont Cerberus Capital et d'autres fonds de Goldman Sachs, représentent 55% de la dette de Mediannuaire. L'accord doit être soumis à l'approbation de l'ensemble des créanciers, ainsi qu'à celle des créanciers obligataires de PagesJaunes Finance & Co.

-Thomas Varela, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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December 12, 2012 05:59 ET (10:59 GMT)

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