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PRESSE: Vivendi a donné son accord de principe pour un rachat de SFR par Numericable

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PARIS (Dow Jones)--Vivendi (VIV.FR) a conclu un accord de principe pour vendre sa filiale SFR à Numericable (NUM.FR), le câblo-opérateur contrôlé par l'investisseur Patrick Drahi via son holding côté Altice (ATC.AE), rapporte le quotidien Les

PARIS (Dow Jones)--Vivendi (VIV.FR) a conclu un accord de principe pour vendre sa filiale SFR à Numericable (NUM.FR), le câblo-opérateur contrôlé par l'investisseur Patrick Drahi via son holding côté Altice (ATC.AE), rapporte le quotidien Les Echos lundi sans citer ses sources.

L'idée serait de parvenir à un accord ferme dans quelques semaines, ajoute le quotidien, en soulignant qu'un accord n'est pas encore signé.

L'opération, valoriserait SFR à plus de 15 milliards d'euros. Elle permettrait à Altice de détenir plus de 50% du nouvel ensemble SFR-Numericable, contre 32% pour Vivendi, selon les informations des Echos. L'opération serait financée à hauteur de 8 milliards d'euros par de la dette, ce qui fait ressortir un levier d'endettement dette sur excédent brut d'exploitation inférieur à 4 fois, "pour ne pas effrayer les pouvoirs publics", d'après le quotidien. Les synergies sont estimées à 6 milliards d'euros, a également indiqué le journal financier.

Vivendi publiera ses résultats annuels 2013 mardi matin. Ni Vivendi ni Numericable n'étaient disponibles pour commenter l'information.

Site Internet: http://www.lesechos.fr

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February 24, 2014 01:46 ET (06:46 GMT)

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