PROJET DE RAPPROCHEMENT ENTRE STALLERGENES ET GREER LABORATORIES

MISE À DISPOSITION CE JOUR DU RAPPORT DU CABINET RICOL LASTEYRIE CORPORATE FINANCE

Regulatory News:

Ne pas diffuser directement ou indirectement en Afrique du sud, en Australie, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande ou aux Etats-Unis d’Amérique

STALLERGENES (Paris:GENP) annonce la mise à disposition ce jour sur son site Internet1 du rapport du cabinet Ricol Lasteyrie Corporate Finance, mandaté en tant qu’expert indépendant.

Une présentation a été effectuée ce jour par webcast au cours de laquelle Patrick Langlois, Président du Conseil d’Administration de STALLERGENES, Christian Chavy, Directeur Général de STALLERGENES, et Rick Russell, Directeur Général de GREER ont présenté le projet de rapprochement avec GREER, les termes et le calendrier de l’opération, ainsi que les activités et principaux indicateurs financiers de GREER. Les supports de cette réunion sont disponibles sur le site de STALLERGENES www.stallergenes.com. Ces supports incluent certains éléments (notamment le résultat de la valorisation par la méthode DCF) extraits des conclusions préliminaires de l'expert indépendant et du commissaire à la fusion (les "Experts"). Ceux-ci ne représentent pas l'intégralité des travaux des Experts, qui incluent une analyse multicritères. Le rapport définitif et complet de l'expert indépendant a été mis à disposition ce jour et celui du commissaire à la fusion le sera dans les premiers jours de la semaine prochaine. Seuls ces rapports définitifs engagent leurs auteurs.

L’opération est soumise à certaines conditions usuelles, notamment l’agrément de l’administration fiscale française et la confirmation par l’Autorité des marchés financiers qu’elle n’entraînera pas d’obligation de déposer une offre publique de retrait sur les actions de STALLERGENES et l'absence de recours contre cette décision (sauf renonciation à cette dernière condition).

Selon le calendrier prévu, elle pourrait être effective au plus tard au troisième trimestre 2015, à l’issue de la réalisation des formalités légales requises pour sa mise en œuvre. Les rapports du commissaire aux apports et à la fusion seront publiés dans les meilleurs délais. Un document d’information détaillé sera mis à disposition des actionnaires de STALLERGENES d’ici la fin du mois.

A PROPOS DE STALLERGENES

STALLERGENES est un laboratoire pharmaceutique international spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies. Depuis plus de 50 ans, STALLERGENES repousse les frontières de la science pour proposer aux patients allergiques des solutions thérapeutiques toujours plus efficaces et durables. Grâce à sa stratégie d’innovation, soutenue par des investissements en recherche et développement représentant environ 20% de son chiffre d’affaires annuel ainsi que par des partenariats externes, STALLERGENES propose des solutions thérapeutiques ciblées d’immunothérapie allergénique, permettant d’améliorer considérablement la vie des patients souffrant d’allergies à travers le monde.

STALLERGENES est implanté dans 23 pays et compte plus de 1 000 collaborateurs. En 2014, la société a réalisé 251 millions d’euros de revenus totaux et plus de 500 000 patients ont été traités avec des produits STALLERGENES.

EURONEXT Paris (Compartiment B)

CAC small

ISIN : FR0000065674

Reuters : GEN.PA

Bloomberg : GEN.FP

Déclarations prospectives relatives à STALLERGENES

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives concernant le projet de rapprochement et les bénéfices escomptés. Ces déclarations prospectives sont établies sur la base des hypothèses et des attentes de la direction de Stallergenes et sont soumis à certains risques et incertitudes. En conséquence, les résultats réels peuvent différer de ce qui est indiqué dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient influencer les résultats futurs incluent, sans être exhaustifs, la conjoncture et les conditions économiques, y compris les problématiques juridiques et d’évaluation des produits, les fluctuations des taux de change et de la demande, ou encore les variations affectant les facteurs de compétitivité. La Société rejette toute intention ou toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prévisionnels sur la base de toute nouvelle information ou de tout nouvel événement pouvant survenir, sauf si la loi l'exige.

Limitations

Ce document ne peut être diffusé directement ou indirectement en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, ou aux Etats-Unis d'Amérique. L'information contenue dans ce document ne constitue pas une offre de vente ou d’achat de titres financiers ou la sollicitation d’un ordre d'achat ou de vente de titres financiers d’Ares Allergy Holding ou de Stallergenes dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation, achat ou vente serait illégale avant l'enregistrement, exemption d'enregistrement ou autre qualification en vertu des lois sur les instruments financiers d'une telle juridiction. Les actions d’Ares Allergy Holding n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l’absence d’un tel enregistrement ou d’une dispense d’enregistrement prévue par le Securities Act. Il n’y aura pas d’offre de titres financiers aux Etats-Unis.

Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de respecter ces restrictions. Ni Stallergenes, ni Ares Allergy Holding ou tout autre participant à la transaction décrite dans ce document n’acceptera de responsabilité à l'égard de personnes qui ont obtenu le document en violation de ces restrictions.

1 www.stallergenes.com

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