PSA Peugeot Citroën annonce la signature d’un crédit syndiqué de 3 milliards d’euros

Regulatory News:

PSA Peugeot Citroën (Paris:UG) a signé le 8 avril 2014 un nouveau crédit syndiqué pour un montant de 3,0 milliards d'euros. Il est composé d'une tranche de 2,0 milliards d'euros à maturité cinq ans et d'une tranche de 1,0 milliard d'euros à maturité trois ans avec deux options d'extension d'un an.

Cette ligne de crédit est conditionnée à la réalisation des augmentations de capital annoncées le 19 février 2014 et se substituerait au crédit de 2,4 milliards d'euros signé en juillet 2010 dont les maturités s'étendent jusqu'à juillet 2015.

Cette nouvelle ligne a été garantie par 9 banques en février pour un montant de 2,7 milliards d'euros et a fait l'objet d'une syndication ultérieure.
Cette facilité de crédit a été très largement sursouscrite, et sa taille a été volontairement limitée à 3,0 milliards d'euros.

La confiance des banques dans le partenariat stratégique industriel et commercial et dans les projets d'opérations présentés par PSA Peugeot Citroën le 19 février 2014 s'est traduite par la participation de 25 banques de 11 pays, par des conditions de prix très compétitives et par une maturité qui n'avait plus été atteinte pour un crédit syndiqué de PEUGEOT SA depuis mars 2005, date à laquelle sa notation était « investment grade ».

Associée au projet d'augmentation de capital annoncé le 19 février 2014, cette opération a pour objectif de renforcer le profil financier, la solidité et la sécurité financière du Groupe.

A propos de PSA Peugeot Citroën
Fort de trois Marques de renommée mondiale, Peugeot, Citroën et DS, le Groupe a vendu 2,8 millions de véhicules dans le monde en 2013, dont 42% hors d'Europe. Deuxième constructeur automobile européen, il a réalisé un chiffre d'affaires de 54 milliards d'euros en 2013. Il reste un leader européen en termes d'émissions de CO2, avec une moyenne de 115,9 grammes de CO2/km en 2013. PSA Peugeot Citroën est présent dans 160 pays. Ses activités s'étendent aussi au financement (Banque PSA Finance) et à l'équipement automobile (Faurecia). Pour plus d'informations, aller sur www.psa-peugeot-citroen.com

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