Publicis Groupe : Assemblée des porteurs d’ORANE.

Remboursement anticipé des ORANE. Ajustement de la parité des ORANE.

Regulatory News:

Comme prévu par le Business Combination Agreement du 27 juillet 2013 conclu entre Publicis Groupe (la Société) (Paris:PUB) et Omnicom Group Inc (Omnicom), la Société a convoqué les porteurs des obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (ORANE) émises en 2002 (code ISIN : FR0000187783) en assemblée générale. Cette assemblée se tiendra le 10 octobre 2013, aux fins d'approuver le remboursement obligatoire en actions Publicis des ORANE immédiatement après l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver la fusion avec la société nouvelle néerlandaise dénommée Publicis Omnicom Group NV, et sous réserve de l'approbation de cette fusion.

Chaque ORANE sera remboursée en 9,135 actions Publicis, qui seront immédiatement assimilées aux autres actions Publicis et donneront chacune droit à recevoir un dividende exceptionnel en numéraire d'un euro et à être échangée contre une action de la société Publicis Omnicom Group NV au moment, et sous réserve de réalisation de la fusion.

A la date de remboursement des ORANE, les détenteurs recevront le coupon couru du 1er septembre 2013 à la date de remboursement, calculé sur la base d'un taux annuel de 3,2946%.

Des détenteurs d'ORANE représentant environ 60 % de celles-ci se sont engagés à voter en faveur de ce remboursement anticipé obligatoire.

La parité de remboursement inclut un ajustement par un multiple de 1,015 afin de tenir compte de la part des distributions prélevée sur les réserves et les primes de la Société. Cet ajustement s'appliquera également aux obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE 2018) (code ISIN : FR0000180127) et aux bons de souscription d'actions (BSA) (code ISIN : FR0000312928).

Ces ajustements des ORANE, OCEANE 2018 et BSA représenteront un nombre maximal de 451 456 actions Publicis (représentant environ 0,2% du capital).

Le rapport du directoire pour l'assemblée des porteurs d'ORANE, disponible sur le site Internet de la Société www.publicisgroupe.com/Relations_Investisseurs/Publication_réglementée, contient

l'ensemble des détails sur le remboursement anticipé obligatoire proposé et sur les modalités de l'ajustement, y compris pour les années passées.

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